Summit Wealth Partners
icono de IUSV

de Summit Wealth Partners iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.4 M Comprar
49,048
+140
+0.3% +USD 15.1 k 0.77% 36
2026
Q1 		USD 5 M Comprar
48,908
+936
+2% +USD 98.2 k 0.79% 35
2025
Q4 		USD 4.92 M Comprar
47,972
+333
+0.7% +USD 33.8 k 0.91% 31
2025
Q3 		USD 4.76 M Vender
47,639
-182
-0.4% -USD 17.7 k 0.86% 32
2025
Q2 		USD 4.53 M Comprar
47,821
+7,480
+19% +USD 675 k 0.86% 30
2025
Q1 		USD 3.72 M Comprar
40,341
+3,907
+11% +USD 367 k 0.76% 32
2024
Q4 		USD 3.37 M Comprar
36,434
+1,994
+6% +USD 192 k 0.69% 36
2024
Q3 		USD 3.29 M Comprar
34,440
+513
+2% +USD 47.2 k 0.63% 38
2024
Q2 		USD 2.99 M Comprar
33,927
+708
+2% +USD 62.4 k 0.62% 37
2024
Q1 		USD 3 M Comprar
33,219
+10
+0% +USD 861 0.64% 36
2023
Q4 		USD 2.8 M Comprar
33,209
+433
+1% +USD 33.7 k 0.65% 35
2023
Q3 		USD 2.45 M Comprar
32,776
+6,700
+26% +USD 526 k 0.62% 35
2023
Q2 		USD 2.04 M Vender
26,076
-247
-0.9% -USD 18.4 k 0.51% 40
2023
Q1 		USD 1.94 M Vender
26,323
-606
-2% -USD 44.6 k 0.5% 39
2022
Q4 		USD 1.9 M Comprar
26,929
+156
+0.6% +USD 10.8 k 0.5% 39
2022
Q3 		USD 1.68 M Comprar
26,773
+183
+0.7% +USD 12.6 k 0.47% 39
2022
Q2 		USD 1.78 M Comprar
26,590
+2,351
+10% +USD 169 k 0.48% 37
2022
Q1 		USD 1.84 M Comprar
24,239
+117
+0.5% +USD 8.77 k 0.42% 38
2021
Q4 		USD 1.84 M Comprar
24,122
+2,194
+10% +USD 163 k 0.39% 37
2021
Q3 		USD 1.55 M Comprar
21,928
+280
+1% +USD 20.3 k 0.37% 44
2021
Q2 		USD 1.56 M Comprar
21,648
+2,007
+10% +USD 144 k 0.37% 44
2021
Q1 		USD 1.35 M Comprar
19,641
+99
+0.5% +USD 6.5 k 0.35% 47
2020
Q4 		USD 1.22 M Vender
19,542
-50
-0.3% -USD 2.93 k 0.33% 49
2020
Q3 		USD 1.06 M Comprar
19,592
+141
+0.7% +USD 7.71 k 0.32% 55
2020
Q2 		USD 1.02 M Comprar
19,451
+111
+0.6% +USD 5.67 k 0.33% 54
2020
Q1 		USD 893 k Vender
19,340
-65
-0.3% -USD 3.74 k 0.36% 44
2019
Q4 		USD 1.22 M Comprar
+19,405
Nuevas +USD 1.17 M 0.42% 41

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IUSV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 0.29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 15.1 k y elevar la posición a 49,048 acciones con un valor de USD 5.4 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 49,048 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 5.4 M.
  • Summit Wealth Partners compró 140 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 15.1 k.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 0.77% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 36.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.