Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares Core S&P US Value ETF IUSV 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IUSV 주식 상세 정보 IUSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$540만 매수
49,048
+140
+0.3% +US$1.51만 0.77% 36
2026
Q1 		US$500만 매수
48,908
+936
+2% +US$9.8만 0.79% 35
2025
Q4 		US$492만 매수
47,972
+333
+0.7% +US$3.38만 0.91% 31
2025
Q3 		US$476만 매도
47,639
-182
-0.4% -US$1.77만 0.86% 32
2025
Q2 		US$453만 매수
47,821
+7,480
+19% +US$67.5만 0.86% 30
2025
Q1 		US$372만 매수
40,341
+3,907
+11% +US$36.7만 0.76% 32
2024
Q4 		US$337만 매수
36,434
+1,994
+6% +US$19.2만 0.69% 36
2024
Q3 		US$329만 매수
34,440
+513
+2% +US$4.72만 0.63% 38
2024
Q2 		US$299만 매수
33,927
+708
+2% +US$6.24만 0.62% 37
2024
Q1 		US$300만 매수
33,219
+10
+0% +US$861 0.64% 36
2023
Q4 		US$280만 매수
33,209
+433
+1% +US$3.37만 0.65% 35
2023
Q3 		US$245만 매수
32,776
+6,700
+26% +US$52.6만 0.62% 35
2023
Q2 		US$204만 매도
26,076
-247
-0.9% -US$1.84만 0.51% 40
2023
Q1 		US$194만 매도
26,323
-606
-2% -US$4.46만 0.5% 39
2022
Q4 		US$190만 매수
26,929
+156
+0.6% +US$1.08만 0.5% 39
2022
Q3 		US$168만 매수
26,773
+183
+0.7% +US$1.26만 0.47% 39
2022
Q2 		US$178만 매수
26,590
+2,351
+10% +US$16.9만 0.48% 37
2022
Q1 		US$184만 매수
24,239
+117
+0.5% +US$8.77천 0.42% 38
2021
Q4 		US$184만 매수
24,122
+2,194
+10% +US$16.3만 0.39% 37
2021
Q3 		US$155만 매수
21,928
+280
+1% +US$2.03만 0.37% 44
2021
Q2 		US$156만 매수
21,648
+2,007
+10% +US$14.4만 0.37% 44
2021
Q1 		US$135만 매수
19,641
+99
+0.5% +US$6.5천 0.35% 47
2020
Q4 		US$122만 매도
19,542
-50
-0.3% -US$2.93천 0.33% 49
2020
Q3 		US$106만 매수
19,592
+141
+0.7% +US$7.71천 0.32% 55
2020
Q2 		US$102만 매수
19,451
+111
+0.6% +US$5.67천 0.33% 54
2020
Q1 		US$89.3만 매도
19,340
-65
-0.3% -US$3.74천 0.36% 44
2019
Q4 		US$122만 매수
+19,405
신규 +US$117만 0.42% 41

IUSV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$74.9억 24.82% 1년 추정 수익률
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM US$51.6억 18.64% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM US$164억 25.17% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IUSV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) 지분을 0.29% 늘리고, 약 US$1.51만 규모를 매수해 보유 주식 수를 49,048주로 늘렸으며 평가액은 US$540만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.77%이고, 순위는 #36예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IUSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 815개가 2026년 2분기 기준으로 IUSV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$540만 상당의 iShares Core S&P US Value ETF 주식 49,048주를 보유했어요.
  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 주식 140주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.51만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Core S&P US Value ETF 비중은 0.77%였으며, 보유 종목 순위는 #36위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 815개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P US Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.