Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,08 mi Comprar
34.277
+1.243
+4% +US$ 171 mil 0,72% 39
2026
Q1 		US$ 4,11 mi Comprar
33.034
+5.842
+21% +US$ 742 mil 0,65% 44
2025
Q4 		US$ 3,27 mi Vender
27.192
-2.713
-9% -US$ 324 mil 0,6% 40
2025
Q3 		US$ 3,55 mi Comprar
29.905
+336
+1% +US$ 38,6 mil 0,64% 38
2025
Q2 		US$ 3,23 mi Vender
29.569
-2.017
-6% -US$ 208 mil 0,62% 40
2025
Q1 		US$ 3,3 mi Vender
31.586
-199
-0,6% -US$ 22,5 mil 0,67% 38
2024
Q4 		US$ 3,66 mi Vender
31.785
-807
-2% -US$ 96,4 mil 0,75% 34
2024
Q3 		US$ 3,81 mi Comprar
32.592
+1.306
+4% +US$ 148 mil 0,73% 34
2024
Q2 		US$ 3,34 mi Comprar
31.286
+4.418
+16% +US$ 473 mil 0,69% 36
2024
Q1 		US$ 2,97 mi Comprar
26.868
+4.554
+20% +US$ 484 mil 0,63% 37
2023
Q4 		US$ 2,42 mi Comprar
22.314
+2.943
+15% +US$ 284 mil 0,56% 38
2023
Q3 		US$ 1,83 mi Comprar
19.371
+2.024
+12% +US$ 202 mil 0,47% 42
2023
Q2 		US$ 1,73 mi Comprar
17.347
+170
+1% +US$ 16,2 mil 0,43% 41
2023
Q1 		US$ 1,66 mi Comprar
17.177
+347
+2% +US$ 34,7 mil 0,43% 42
2022
Q4 		US$ 1,59 mi Comprar
16.830
+1.822
+12% +US$ 175 mil 0,42% 45
2022
Q3 		US$ 1,31 mi Vender
15.008
-906
-6% -US$ 88 mil 0,37% 48
2022
Q2 		US$ 1,47 mi Vender
15.914
-2.287
-13% -US$ 227 mil 0,39% 41
2022
Q1 		US$ 1,96 mi Vender
18.201
-2
-0% -US$ 216 0,44% 34
2021
Q4 		US$ 2,08 mi Vender
18.203
-217
-1% -US$ 24,7 mil 0,45% 35
2021
Q3 		US$ 2,01 mi Vender
18.420
-139
-0,7% -US$ 15,3 mil 0,48% 32
2021
Q2 		US$ 2,1 mi Comprar
18.559
+609
+3% +US$ 67,9 mil 0,5% 32
2021
Q1 		US$ 1,95 mi Vender
17.950
-464
-3% -US$ 48,6 mil 0,5% 32
2020
Q4 		US$ 1,69 mi Comprar
18.414
+177
+1% +US$ 14,5 mil 0,46% 34
2020
Q3 		US$ 1,28 mi Vender
18.237
-1.682
-8% -US$ 121 mil 0,39% 46
2020
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
19.919
+5.909
+42% +US$ 373 mil 0,44% 42
2020
Q1 		US$ 786 mil Comprar
14.010
+2.048
+17% +US$ 153 mil 0,32% 49
2019
Q4 		US$ 1 mi Comprar
+11.962
Nova +US$ 962 mil 0,35% 47

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IJR no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 3,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 171 mil em ações e elevando a posição para 34.277 ações, avaliadas em US$ 5,08 mi. A posição representa 0,72% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.858 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 34.277 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 5,08 mi.
  • Summit Wealth Partners comprou 1.243 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 171 mil.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,72% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 39.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 2.858 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.