Summit Wealth Partners
IJR-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,08 Mio. $ Kaufen
34.277
+1.243
+4 % +170.584 $ 0,72 % 39
2026
Q1 		4,11 Mio. $ Kaufen
33.034
+5.842
+21 % +742.165 $ 0,65 % 44
2025
Q4 		3,27 Mio. $ Verkaufen
27.192
-2.713
-9 % -324.453 $ 0,6 % 40
2025
Q3 		3,55 Mio. $ Kaufen
29.905
+336
+1 % +38.643 $ 0,64 % 38
2025
Q2 		3,23 Mio. $ Verkaufen
29.569
-2.017
-6 % -208.498 $ 0,62 % 40
2025
Q1 		3,3 Mio. $ Verkaufen
31.586
-199
-0,6 % -22.456 $ 0,67 % 38
2024
Q4 		3,66 Mio. $ Verkaufen
31.785
-807
-2 % -96.414 $ 0,75 % 34
2024
Q3 		3,81 Mio. $ Kaufen
32.592
+1.306
+4 % +147.547 $ 0,73 % 34
2024
Q2 		3,34 Mio. $ Kaufen
31.286
+4.418
+16 % +472.680 $ 0,69 % 36
2024
Q1 		2,97 Mio. $ Kaufen
26.868
+4.554
+20 % +483.561 $ 0,63 % 37
2023
Q4 		2,42 Mio. $ Kaufen
22.314
+2.943
+15 % +283.634 $ 0,56 % 38
2023
Q3 		1,83 Mio. $ Kaufen
19.371
+2.024
+12 % +202.192 $ 0,47 % 42
2023
Q2 		1,73 Mio. $ Kaufen
17.347
+170
+1 % +16.187 $ 0,43 % 41
2023
Q1 		1,66 Mio. $ Kaufen
17.177
+347
+2 % +34.691 $ 0,43 % 42
2022
Q4 		1,59 Mio. $ Kaufen
16.830
+1.822
+12 % +174.756 $ 0,42 % 45
2022
Q3 		1,31 Mio. $ Verkaufen
15.008
-906
-6 % -88.002 $ 0,37 % 48
2022
Q2 		1,47 Mio. $ Verkaufen
15.914
-2.287
-13 % -227.442 $ 0,39 % 41
2022
Q1 		1,96 Mio. $ Verkaufen
18.201
-2
-0 % -216 $ 0,44 % 34
2021
Q4 		2,08 Mio. $ Verkaufen
18.203
-217
-1 % -24.730 $ 0,45 % 35
2021
Q3 		2,01 Mio. $ Verkaufen
18.420
-139
-0,7 % -15.305 $ 0,48 % 32
2021
Q2 		2,1 Mio. $ Kaufen
18.559
+609
+3 % +67.928 $ 0,5 % 32
2021
Q1 		1,95 Mio. $ Verkaufen
17.950
-464
-3 % -48.569 $ 0,5 % 32
2020
Q4 		1,69 Mio. $ Kaufen
18.414
+177
+1 % +14.542 $ 0,46 % 34
2020
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
18.237
-1.682
-8 % -120.544 $ 0,39 % 46
2020
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
19.919
+5.909
+42 % +373.061 $ 0,44 % 42
2020
Q1 		786.094 $ Kaufen
14.010
+2.048
+17 % +152.530 $ 0,32 % 49
2019
Q4 		1 Mio. $ Kaufen
+11.962
Neu +962.403 $ 0,35 % 47

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 170.584 $ und erhöhte die Position damit auf 34.277 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $. Die Position macht 0,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 34.277 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 5,08 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 1.243 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 170.584 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,72 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 39.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .