Summit Wealth Partners
icono de IJR

de Summit Wealth Partners iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.08 M Comprar
34,277
+1,243
+4% +USD 171 k 0.72% 39
2026
Q1 		USD 4.11 M Comprar
33,034
+5,842
+21% +USD 742 k 0.65% 44
2025
Q4 		USD 3.27 M Vender
27,192
-2,713
-9% -USD 324 k 0.6% 40
2025
Q3 		USD 3.55 M Comprar
29,905
+336
+1% +USD 38.6 k 0.64% 38
2025
Q2 		USD 3.23 M Vender
29,569
-2,017
-6% -USD 208 k 0.62% 40
2025
Q1 		USD 3.3 M Vender
31,586
-199
-0.6% -USD 22.5 k 0.67% 38
2024
Q4 		USD 3.66 M Vender
31,785
-807
-2% -USD 96.4 k 0.75% 34
2024
Q3 		USD 3.81 M Comprar
32,592
+1,306
+4% +USD 148 k 0.73% 34
2024
Q2 		USD 3.34 M Comprar
31,286
+4,418
+16% +USD 473 k 0.69% 36
2024
Q1 		USD 2.97 M Comprar
26,868
+4,554
+20% +USD 484 k 0.63% 37
2023
Q4 		USD 2.42 M Comprar
22,314
+2,943
+15% +USD 284 k 0.56% 38
2023
Q3 		USD 1.83 M Comprar
19,371
+2,024
+12% +USD 202 k 0.47% 42
2023
Q2 		USD 1.73 M Comprar
17,347
+170
+1% +USD 16.2 k 0.43% 41
2023
Q1 		USD 1.66 M Comprar
17,177
+347
+2% +USD 34.7 k 0.43% 42
2022
Q4 		USD 1.59 M Comprar
16,830
+1,822
+12% +USD 175 k 0.42% 45
2022
Q3 		USD 1.31 M Vender
15,008
-906
-6% -USD 88 k 0.37% 48
2022
Q2 		USD 1.47 M Vender
15,914
-2,287
-13% -USD 227 k 0.39% 41
2022
Q1 		USD 1.96 M Vender
18,201
-2
-0% -USD 216 0.44% 34
2021
Q4 		USD 2.08 M Vender
18,203
-217
-1% -USD 24.7 k 0.45% 35
2021
Q3 		USD 2.01 M Vender
18,420
-139
-0.7% -USD 15.3 k 0.48% 32
2021
Q2 		USD 2.1 M Comprar
18,559
+609
+3% +USD 67.9 k 0.5% 32
2021
Q1 		USD 1.95 M Vender
17,950
-464
-3% -USD 48.6 k 0.5% 32
2020
Q4 		USD 1.69 M Comprar
18,414
+177
+1% +USD 14.5 k 0.46% 34
2020
Q3 		USD 1.28 M Vender
18,237
-1,682
-8% -USD 121 k 0.39% 46
2020
Q2 		USD 1.36 M Comprar
19,919
+5,909
+42% +USD 373 k 0.44% 42
2020
Q1 		USD 786 k Comprar
14,010
+2,048
+17% +USD 153 k 0.32% 49
2019
Q4 		USD 1 M Comprar
+11,962
Nuevas +USD 962 k 0.35% 47

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IJR: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 171 k y elevar la posición a 34,277 acciones con un valor de USD 5.08 M. La posición representa 0.72% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,858 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 34,277 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 5.08 M.
  • Summit Wealth Partners compró 1,243 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 171 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.72% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 39.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,858 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.