Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$508만 매수
34,277
+1,243
+4% +US$17.1만 0.72% 39
2026
Q1 		US$411만 매수
33,034
+5,842
+21% +US$74.2만 0.65% 44
2025
Q4 		US$327만 매도
27,192
-2,713
-9% -US$32.4만 0.6% 40
2025
Q3 		US$355만 매수
29,905
+336
+1% +US$3.86만 0.64% 38
2025
Q2 		US$323만 매도
29,569
-2,017
-6% -US$20.8만 0.62% 40
2025
Q1 		US$330만 매도
31,586
-199
-0.6% -US$2.25만 0.67% 38
2024
Q4 		US$366만 매도
31,785
-807
-2% -US$9.6만 0.75% 34
2024
Q3 		US$381만 매수
32,592
+1,306
+4% +US$14.8만 0.73% 34
2024
Q2 		US$334만 매수
31,286
+4,418
+16% +US$47.3만 0.69% 36
2024
Q1 		US$297만 매수
26,868
+4,554
+20% +US$48.4만 0.63% 37
2023
Q4 		US$242만 매수
22,314
+2,943
+15% +US$28.4만 0.56% 38
2023
Q3 		US$183만 매수
19,371
+2,024
+12% +US$20.2만 0.47% 42
2023
Q2 		US$173만 매수
17,347
+170
+1% +US$1.62만 0.43% 41
2023
Q1 		US$166만 매수
17,177
+347
+2% +US$3.47만 0.43% 42
2022
Q4 		US$159만 매수
16,830
+1,822
+12% +US$17.5만 0.42% 45
2022
Q3 		US$131만 매도
15,008
-906
-6% -US$8.8만 0.37% 48
2022
Q2 		US$147만 매도
15,914
-2,287
-13% -US$22.7만 0.39% 41
2022
Q1 		US$196만 매도
18,201
-2
-0% -US$216 0.44% 34
2021
Q4 		US$208만 매도
18,203
-217
-1% -US$2.47만 0.45% 35
2021
Q3 		US$201만 매도
18,420
-139
-0.7% -US$1.53만 0.48% 32
2021
Q2 		US$210만 매수
18,559
+609
+3% +US$6.79만 0.5% 32
2021
Q1 		US$195만 매도
17,950
-464
-3% -US$4.86만 0.5% 32
2020
Q4 		US$169만 매수
18,414
+177
+1% +US$1.45만 0.46% 34
2020
Q3 		US$128만 매도
18,237
-1,682
-8% -US$12.1만 0.39% 46
2020
Q2 		US$136만 매수
19,919
+5,909
+42% +US$37.3만 0.44% 42
2020
Q1 		US$78.6만 매수
14,010
+2,048
+17% +US$15.3만 0.32% 49
2019
Q4 		US$100만 매수
+11,962
신규 +US$96.2만 0.35% 47

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IJR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 3.8% 늘리고, 약 US$17.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 34,277주로 늘렸으며 평가액은 US$508만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.72%이고, 순위는 #39예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,857개가 2026년 2분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$508만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 34,277주를 보유했어요.
  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 1,243주를 매수했어요. 추정 금액은 US$17.1만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.72%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,857개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.