Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IEI Atividade dos fundos em IEI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 845 mil Vender
7.196
-1.060
-13% -US$ 125 mil 0,12% 123
2026
Q1 		US$ 979 mil Vender
8.256
-15
-0,2% -US$ 1,79 mil 0,16% 102
2025
Q4 		US$ 987 mil Vender
8.271
-447
-5% -US$ 53,5 mil 0,18% 80
2025
Q3 		US$ 1,04 mi Comprar
8.718
+1.236
+17% +US$ 147 mil 0,19% 83
2025
Q2 		US$ 891 mil Vender
7.482
-170
-2% -US$ 20,1 mil 0,17% 86
2025
Q1 		US$ 904 mil Vender
7.652
-92
-1% -US$ 10,7 mil 0,18% 85
2024
Q4 		US$ 895 mil Comprar
7.744
+2.093
+37% +US$ 244 mil 0,18% 87
2024
Q3 		US$ 676 mil Vender
5.651
-380
-6% -US$ 44,9 mil 0,13% 116
2024
Q2 		US$ 696 mil Comprar
6.031
+83
+1% +US$ 9,5 mil 0,14% 104
2024
Q1 		US$ 689 mil Vender
5.948
-643
-10% -US$ 74,6 mil 0,15% 103
2023
Q4 		US$ 772 mil Vender
6.591
-282
-4% -US$ 32,2 mil 0,18% 87
2023
Q3 		US$ 778 mil Vender
6.873
-172
-2% -US$ 19,7 mil 0,2% 79
2023
Q2 		US$ 812 mil Vender
7.045
-157
-2% -US$ 18,4 mil 0,2% 80
2023
Q1 		US$ 847 mil Vender
7.202
-232
-3% -US$ 27 mil 0,22% 75
2022
Q4 		US$ 854 mil Comprar
7.434
+3.758
+102% +US$ 431 mil 0,23% 68
2022
Q3 		US$ 420 mil Comprar
3.676
+1.619
+79% +US$ 192 mil 0,12% 101
2022
Q2 		US$ 246 mil Vender
2.057
-141
-6% -US$ 16,9 mil 0,07% 141
2022
Q1 		US$ 268 mil Vender
2.198
-557
-20% -US$ 69,9 mil 0,06% 139
2021
Q4 		US$ 354 mil Vender
2.755
-609
-18% -US$ 78,6 mil 0,08% 115
2021
Q3 		US$ 438 mil Vender
3.364
-204
-6% -US$ 26,8 mil 0,1% 94
2021
Q2 		US$ 466 mil Vender
3.568
-511
-13% -US$ 66,7 mil 0,11% 96
2021
Q1 		US$ 530 mil Vender
4.079
-1.239
-23% -US$ 163 mil 0,14% 88
2020
Q4 		US$ 707 mil Vender
5.318
-12.435
-70% -US$ 1,65 mi 0,19% 72
2020
Q3 		US$ 2,37 mi Comprar
17.753
+1.117
+7% +US$ 149 mil 0,71% 31
2020
Q2 		US$ 2,22 mi Comprar
+16.636
Nova +US$ 2,22 mi 0,72% 34

Outros fundos que detêm IEI

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IEI no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 125 mil e ficando com 7.196 ações avaliadas em US$ 845 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IEI no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,37 mi em T3 2020. 824 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEI no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 7.196 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 845 mil.
  • Summit Wealth Partners vendeu 1.060 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 125 mil.
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representou 0,12% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 123.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 2,37 mi em T3 2020.
  • 824 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.