Summit Wealth Partners
IEI-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		845.151 $ Verkaufen
7.196
-1.060
-13 % -124.801 $ 0,12 % 123
2026
Q1 		979.142 $ Verkaufen
8.256
-15
-0,2 % -1.789 $ 0,16 % 102
2025
Q4 		987.102 $ Verkaufen
8.271
-447
-5 % -53.496 $ 0,18 % 80
2025
Q3 		1,04 Mio. $ Kaufen
8.718
+1.236
+17 % +147.023 $ 0,19 % 83
2025
Q2 		891.065 $ Verkaufen
7.482
-170
-2 % -20.054 $ 0,17 % 86
2025
Q1 		903.981 $ Verkaufen
7.652
-92
-1 % -10.713 $ 0,18 % 85
2024
Q4 		894.818 $ Kaufen
7.744
+2.093
+37 % +244.286 $ 0,18 % 87
2024
Q3 		675.853 $ Verkaufen
5.651
-380
-6 % -44.908 $ 0,13 % 116
2024
Q2 		696.342 $ Kaufen
6.031
+83
+1 % +9.514 $ 0,14 % 104
2024
Q1 		688.868 $ Verkaufen
5.948
-643
-10 % -74.623 $ 0,15 % 103
2023
Q4 		771.984 $ Verkaufen
6.591
-282
-4 % -32.181 $ 0,18 % 87
2023
Q3 		777.797 $ Verkaufen
6.873
-172
-2 % -19.668 $ 0,2 % 79
2023
Q2 		811.954 $ Verkaufen
7.045
-157
-2 % -18.387 $ 0,2 % 80
2023
Q1 		847.345 $ Verkaufen
7.202
-232
-3 % -26.961 $ 0,22 % 75
2022
Q4 		854.122 $ Kaufen
7.434
+3.758
+102 % +430.911 $ 0,23 % 68
2022
Q3 		420.080 $ Kaufen
3.676
+1.619
+79 % +191.633 $ 0,12 % 101
2022
Q2 		245.538 $ Verkaufen
2.057
-141
-6 % -16.853 $ 0,07 % 141
2022
Q1 		268.325 $ Verkaufen
2.198
-557
-20 % -69.889 $ 0,06 % 139
2021
Q4 		354.448 $ Verkaufen
2.755
-609
-18 % -78.629 $ 0,08 % 115
2021
Q3 		437.911 $ Verkaufen
3.364
-204
-6 % -26.753 $ 0,1 % 94
2021
Q2 		465.733 $ Verkaufen
3.568
-511
-13 % -66.704 $ 0,11 % 96
2021
Q1 		529.797 $ Verkaufen
4.079
-1.239
-23 % -162.990 $ 0,14 % 88
2020
Q4 		707.170 $ Verkaufen
5.318
-12.435
-70 % -1,65 Mio. $ 0,19 % 72
2020
Q3 		2,37 Mio. $ Kaufen
17.753
+1.117
+7 % +149.271 $ 0,71 % 31
2020
Q2 		2,22 Mio. $ Kaufen
+16.636
Neu +2,22 Mio. $ 0,72 % 34

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 124.801 $ und hielt danach 7.196 Aktien im Wert von 845.151 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 7.196 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 845.151 $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 1.060 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 124.801 $.
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 123.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2020 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .