Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 845 k Vender
7,196
-1,060
-13% -USD 125 k 0.12% 123
2026
Q1 		USD 979 k Vender
8,256
-15
-0.2% -USD 1.79 k 0.16% 102
2025
Q4 		USD 987 k Vender
8,271
-447
-5% -USD 53.5 k 0.18% 80
2025
Q3 		USD 1.04 M Comprar
8,718
+1,236
+17% +USD 147 k 0.19% 83
2025
Q2 		USD 891 k Vender
7,482
-170
-2% -USD 20.1 k 0.17% 86
2025
Q1 		USD 904 k Vender
7,652
-92
-1% -USD 10.7 k 0.18% 85
2024
Q4 		USD 895 k Comprar
7,744
+2,093
+37% +USD 244 k 0.18% 87
2024
Q3 		USD 676 k Vender
5,651
-380
-6% -USD 44.9 k 0.13% 116
2024
Q2 		USD 696 k Comprar
6,031
+83
+1% +USD 9.5 k 0.14% 104
2024
Q1 		USD 689 k Vender
5,948
-643
-10% -USD 74.6 k 0.15% 103
2023
Q4 		USD 772 k Vender
6,591
-282
-4% -USD 32.2 k 0.18% 87
2023
Q3 		USD 778 k Vender
6,873
-172
-2% -USD 19.7 k 0.2% 79
2023
Q2 		USD 812 k Vender
7,045
-157
-2% -USD 18.4 k 0.2% 80
2023
Q1 		USD 847 k Vender
7,202
-232
-3% -USD 27 k 0.22% 75
2022
Q4 		USD 854 k Comprar
7,434
+3,758
+102% +USD 431 k 0.23% 68
2022
Q3 		USD 420 k Comprar
3,676
+1,619
+79% +USD 192 k 0.12% 101
2022
Q2 		USD 246 k Vender
2,057
-141
-6% -USD 16.9 k 0.07% 141
2022
Q1 		USD 268 k Vender
2,198
-557
-20% -USD 69.9 k 0.06% 139
2021
Q4 		USD 354 k Vender
2,755
-609
-18% -USD 78.6 k 0.08% 115
2021
Q3 		USD 438 k Vender
3,364
-204
-6% -USD 26.8 k 0.1% 94
2021
Q2 		USD 466 k Vender
3,568
-511
-13% -USD 66.7 k 0.11% 96
2021
Q1 		USD 530 k Vender
4,079
-1,239
-23% -USD 163 k 0.14% 88
2020
Q4 		USD 707 k Vender
5,318
-12,435
-70% -USD 1.65 M 0.19% 72
2020
Q3 		USD 2.37 M Comprar
17,753
+1,117
+7% +USD 149 k 0.71% 31
2020
Q2 		USD 2.22 M Comprar
+16,636
Nuevas +USD 2.22 M 0.72% 34

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IEI: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 125 k, y conservó 7,196 acciones valuadas en USD 845 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IEI en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T3 2020. Al cierre de T2 2026, 824 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 7,196 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 845 k.
  • Summit Wealth Partners vendió 1,060 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 125 k.
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 123.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 824 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.