Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IEI 주식 상세 정보 IEI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$84.5만 매도
7,196
-1,060
-13% -US$12.5만 0.12% 123
2026
Q1 		US$97.9만 매도
8,256
-15
-0.2% -US$1.79천 0.16% 102
2025
Q4 		US$98.7만 매도
8,271
-447
-5% -US$5.35만 0.18% 80
2025
Q3 		US$104만 매수
8,718
+1,236
+17% +US$14.7만 0.19% 83
2025
Q2 		US$89.1만 매도
7,482
-170
-2% -US$2.01만 0.17% 86
2025
Q1 		US$90.4만 매도
7,652
-92
-1% -US$1.07만 0.18% 85
2024
Q4 		US$89.5만 매수
7,744
+2,093
+37% +US$24.4만 0.18% 87
2024
Q3 		US$67.6만 매도
5,651
-380
-6% -US$4.49만 0.13% 116
2024
Q2 		US$69.6만 매수
6,031
+83
+1% +US$9.5천 0.14% 104
2024
Q1 		US$68.9만 매도
5,948
-643
-10% -US$7.46만 0.15% 103
2023
Q4 		US$77.2만 매도
6,591
-282
-4% -US$3.22만 0.18% 87
2023
Q3 		US$77.8만 매도
6,873
-172
-2% -US$1.97만 0.2% 79
2023
Q2 		US$81.2만 매도
7,045
-157
-2% -US$1.84만 0.2% 80
2023
Q1 		US$84.7만 매도
7,202
-232
-3% -US$2.7만 0.22% 75
2022
Q4 		US$85.4만 매수
7,434
+3,758
+102% +US$43.1만 0.23% 68
2022
Q3 		US$42만 매수
3,676
+1,619
+79% +US$19.2만 0.12% 101
2022
Q2 		US$24.6만 매도
2,057
-141
-6% -US$1.69만 0.07% 141
2022
Q1 		US$26.8만 매도
2,198
-557
-20% -US$6.99만 0.06% 139
2021
Q4 		US$35.4만 매도
2,755
-609
-18% -US$7.86만 0.08% 115
2021
Q3 		US$43.8만 매도
3,364
-204
-6% -US$2.68만 0.1% 94
2021
Q2 		US$46.6만 매도
3,568
-511
-13% -US$6.67만 0.11% 96
2021
Q1 		US$53만 매도
4,079
-1,239
-23% -US$16.3만 0.14% 88
2020
Q4 		US$70.7만 매도
5,318
-12,435
-70% -US$165만 0.19% 72
2020
Q3 		US$237만 매수
17,753
+1,117
+7% +US$14.9만 0.71% 31
2020
Q2 		US$222만 매수
+16,636
신규 +US$222만 0.72% 34

IEI 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IEI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$12.5만 규모를 매도해, 현재 US$84.5만 상당의 7,196주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #123예요.

Summit Wealth Partners 측은 2020년 2분기에 IEI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$237만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 824개가 2026년 2분기 기준으로 IEI 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$84.5만 상당의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 7,196주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 1,060주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.5만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #123위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2020년 2분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$237만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 824개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.