Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 7,45 mi Vender
78.799
-19.660
-20% -US$ 1,86 mi 1,06% 29
2026
Q1 		US$ 9,4 mi Comprar
98.459
+5.285
+6% +US$ 508 mil 1,49% 18
2025
Q4 		US$ 8,96 mi Vender
93.174
-4.384
-4% -US$ 424 mil 1,66% 17
2025
Q3 		US$ 9,41 mi Comprar
97.558
+3.126
+3% +US$ 299 mil 1,7% 17
2025
Q2 		US$ 9,04 mi Vender
94.432
-9.211
-9% -US$ 871 mil 1,72% 17
2025
Q1 		US$ 9,9 mi Comprar
103.643
+3.700
+4% +US$ 346 mil 2% 15
2024
Q4 		US$ 9,24 mi Vender
99.943
-3.536
-3% -US$ 334 mil 1,9% 14
2024
Q3 		US$ 10,2 mi Vender
103.479
-1.766
-2% -US$ 171 mil 1,96% 13
2024
Q2 		US$ 9,9 mi Comprar
105.245
+9.635
+10% +US$ 895 mil 2,05% 13
2024
Q1 		US$ 9,05 mi Comprar
95.610
+4.973
+5% +US$ 471 mil 1,93% 15
2023
Q4 		US$ 8,74 mi Comprar
90.637
+7.421
+9% +US$ 686 mil 2,03% 14
2023
Q3 		US$ 7,62 mi Comprar
83.216
+10.792
+15% +US$ 1,02 mi 1,95% 16
2023
Q2 		US$ 7 mi Comprar
72.424
+7.365
+11% +US$ 724 mil 1,75% 18
2023
Q1 		US$ 6,45 mi Comprar
65.059
+58.645
+914% +US$ 5,73 mi 1,66% 18
2022
Q4 		US$ 614 mil Comprar
6.414
+3.020
+89% +US$ 290 mil 0,16% 93
2022
Q3 		US$ 326 mil Comprar
3.394
+104
+3% +US$ 10,6 mil 0,09% 119
2022
Q2 		US$ 337 mil Vender
3.290
-2.489
-43% -US$ 255 mil 0,09% 117
2022
Q1 		US$ 621 mil Vender
5.779
-466
-7% -US$ 51,7 mil 0,14% 81
2021
Q4 		US$ 718 mil Vender
6.245
-101
-2% -US$ 11,6 mil 0,15% 72
2021
Q3 		US$ 731 mil Comprar
6.346
+5
+0,1% +US$ 585 0,17% 69
2021
Q2 		US$ 732 mil Vender
6.341
-111
-2% -US$ 12,7 mil 0,17% 72
2021
Q1 		US$ 729 mil Vender
6.452
-2.235
-26% -US$ 260 mil 0,19% 69
2020
Q4 		US$ 1,04 mi Vender
8.687
-16.707
-66% -US$ 2,01 mi 0,28% 54
2020
Q3 		US$ 3,09 mi Vender
25.394
-892
-3% -US$ 109 mil 0,93% 24
2020
Q2 		US$ 3,2 mi Comprar
26.286
+21.786
+484% +US$ 2,65 mi 1,03% 26
2020
Q1 		US$ 547 mil Manter
4.500
– – 0,22% 59
2019
Q4 		US$ 496 mil Comprar
+4.500
Nova +US$ 502 mil 0,17% 64

Outros fundos que detêm IEF

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IEF no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 20% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,86 mi e ficando com 78.799 ações avaliadas em US$ 7,45 mi. A posição representa 1,06% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IEF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T3 2024. 1.145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 78.799 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 7,45 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 19.660 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,86 mi.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 1,06% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 29.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T3 2024.
  • 1.145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.