Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IEF 주식 상세 정보 IEF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$745만 매도
78,799
-19,660
-20% -US$186만 1.06% 29
2026
Q1 		US$940만 매수
98,459
+5,285
+6% +US$50.8만 1.49% 18
2025
Q4 		US$896만 매도
93,174
-4,384
-4% -US$42.4만 1.66% 17
2025
Q3 		US$941만 매수
97,558
+3,126
+3% +US$29.9만 1.7% 17
2025
Q2 		US$904만 매도
94,432
-9,211
-9% -US$87.1만 1.72% 17
2025
Q1 		US$988만 매수
103,643
+3,700
+4% +US$34.6만 2% 15
2024
Q4 		US$924만 매도
99,943
-3,536
-3% -US$33.4만 1.9% 14
2024
Q3 		US$1015만 매도
103,479
-1,766
-2% -US$17.1만 1.96% 13
2024
Q2 		US$986만 매수
105,245
+9,635
+10% +US$89.5만 2.05% 13
2024
Q1 		US$905만 매수
95,610
+4,973
+5% +US$47.1만 1.93% 15
2023
Q4 		US$874만 매수
90,637
+7,421
+9% +US$68.6만 2.03% 14
2023
Q3 		US$762만 매수
83,216
+10,792
+15% +US$102만 1.95% 16
2023
Q2 		US$700만 매수
72,424
+7,365
+11% +US$72.4만 1.75% 18
2023
Q1 		US$645만 매수
65,059
+58,645
+914% +US$573만 1.66% 18
2022
Q4 		US$61.4만 매수
6,414
+3,020
+89% +US$29만 0.16% 93
2022
Q3 		US$32.6만 매수
3,394
+104
+3% +US$1.06만 0.09% 119
2022
Q2 		US$33.7만 매도
3,290
-2,489
-43% -US$25.5만 0.09% 117
2022
Q1 		US$62.1만 매도
5,779
-466
-7% -US$5.17만 0.14% 81
2021
Q4 		US$71.8만 매도
6,245
-101
-2% -US$1.16만 0.15% 72
2021
Q3 		US$73.1만 매수
6,346
+5
+0.1% +US$585 0.17% 69
2021
Q2 		US$73.2만 매도
6,341
-111
-2% -US$1.27만 0.17% 72
2021
Q1 		US$72.9만 매도
6,452
-2,235
-26% -US$26만 0.19% 69
2020
Q4 		US$104만 매도
8,687
-16,707
-66% -US$201만 0.28% 54
2020
Q3 		US$309만 매도
25,394
-892
-3% -US$10.9만 0.93% 24
2020
Q2 		US$320만 매수
26,286
+21,786
+484% +US$265만 1.03% 26
2020
Q1 		US$54.7만 보유
4,500
– – 0.22% 59
2019
Q4 		US$49.6만 매수
+4,500
신규 +US$50.2만 0.17% 64

IEF 주식을 보유한 다른 펀드들

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IEF 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) 지분을 20% 줄였어요. 약 US$186만 규모를 매도해, 현재 US$745만 상당의 78,799주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.06%이고, 순위는 #29예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IEF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1015만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,144개가 2026년 2분기 기준으로 IEF 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$745만 상당의 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식 78,799주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식 19,660주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$186만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 비중은 1.06%였으며, 보유 종목 순위는 #29위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1015만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,144개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.