Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IEF Actividad de fondos de IEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.45 M Vender
78,799
-19,660
-20% -USD 1.86 M 1.06% 29
2026
Q1 		USD 9.4 M Comprar
98,459
+5,285
+6% +USD 508 k 1.49% 18
2025
Q4 		USD 8.96 M Vender
93,174
-4,384
-4% -USD 424 k 1.66% 17
2025
Q3 		USD 9.41 M Comprar
97,558
+3,126
+3% +USD 299 k 1.7% 17
2025
Q2 		USD 9.04 M Vender
94,432
-9,211
-9% -USD 871 k 1.72% 17
2025
Q1 		USD 9.9 M Comprar
103,643
+3,700
+4% +USD 346 k 2% 15
2024
Q4 		USD 9.24 M Vender
99,943
-3,536
-3% -USD 334 k 1.9% 14
2024
Q3 		USD 10.2 M Vender
103,479
-1,766
-2% -USD 171 k 1.96% 13
2024
Q2 		USD 9.9 M Comprar
105,245
+9,635
+10% +USD 895 k 2.05% 13
2024
Q1 		USD 9.05 M Comprar
95,610
+4,973
+5% +USD 471 k 1.93% 15
2023
Q4 		USD 8.74 M Comprar
90,637
+7,421
+9% +USD 686 k 2.03% 14
2023
Q3 		USD 7.62 M Comprar
83,216
+10,792
+15% +USD 1.02 M 1.95% 16
2023
Q2 		USD 7 M Comprar
72,424
+7,365
+11% +USD 724 k 1.75% 18
2023
Q1 		USD 6.45 M Comprar
65,059
+58,645
+914% +USD 5.73 M 1.66% 18
2022
Q4 		USD 614 k Comprar
6,414
+3,020
+89% +USD 290 k 0.16% 93
2022
Q3 		USD 326 k Comprar
3,394
+104
+3% +USD 10.6 k 0.09% 119
2022
Q2 		USD 337 k Vender
3,290
-2,489
-43% -USD 255 k 0.09% 117
2022
Q1 		USD 621 k Vender
5,779
-466
-7% -USD 51.7 k 0.14% 81
2021
Q4 		USD 718 k Vender
6,245
-101
-2% -USD 11.6 k 0.15% 72
2021
Q3 		USD 731 k Comprar
6,346
+5
+0.1% +USD 585 0.17% 69
2021
Q2 		USD 732 k Vender
6,341
-111
-2% -USD 12.7 k 0.17% 72
2021
Q1 		USD 729 k Vender
6,452
-2,235
-26% -USD 260 k 0.19% 69
2020
Q4 		USD 1.04 M Vender
8,687
-16,707
-66% -USD 2.01 M 0.28% 54
2020
Q3 		USD 3.09 M Vender
25,394
-892
-3% -USD 109 k 0.93% 24
2020
Q2 		USD 3.2 M Comprar
26,286
+21,786
+484% +USD 2.65 M 1.03% 26
2020
Q1 		USD 547 k Mantener
4,500
– – 0.22% 59
2019
Q4 		USD 496 k Comprar
+4,500
Nuevas +USD 502 k 0.17% 64

Otros fondos que tienen IEF en su cartera

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IEF: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en 20% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.86 M, y conservó 78,799 acciones valuadas en USD 7.45 M. La posición representa 1.06% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IEF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEF.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 78,799 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 7.45 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 19,660 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.86 M.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representó 1.06% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 29.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.