Summit Wealth Partners
IEF-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IEF Fondsaktivität für IEF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		7,45 Mio. $ Verkaufen
78.799
-19.660
-20 % -1,86 Mio. $ 1,06 % 29
2026
Q1 		9,4 Mio. $ Kaufen
98.459
+5.285
+6 % +508.387 $ 1,49 % 18
2025
Q4 		8,96 Mio. $ Verkaufen
93.174
-4.384
-4 % -424.216 $ 1,66 % 17
2025
Q3 		9,41 Mio. $ Kaufen
97.558
+3.126
+3 % +298.887 $ 1,7 % 17
2025
Q2 		9,04 Mio. $ Verkaufen
94.432
-9.211
-9 % -870.934 $ 1,72 % 17
2025
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
103.643
+3.700
+4 % +346.179 $ 2 % 15
2024
Q4 		9,24 Mio. $ Verkaufen
99.943
-3.536
-3 % -334.087 $ 1,9 % 14
2024
Q3 		10,2 Mio. $ Verkaufen
103.479
-1.766
-2 % -170.725 $ 1,96 % 13
2024
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
105.245
+9.635
+10 % +895.107 $ 2,05 % 13
2024
Q1 		9,05 Mio. $ Kaufen
95.610
+4.973
+5 % +471.297 $ 1,93 % 15
2023
Q4 		8,74 Mio. $ Kaufen
90.637
+7.421
+9 % +686.318 $ 2,03 % 14
2023
Q3 		7,62 Mio. $ Kaufen
83.216
+10.792
+15 % +1,02 Mio. $ 1,95 % 16
2023
Q2 		7 Mio. $ Kaufen
72.424
+7.365
+11 % +724.012 $ 1,75 % 18
2023
Q1 		6,45 Mio. $ Kaufen
65.059
+58.645
+914 % +5,73 Mio. $ 1,66 % 18
2022
Q4 		614.347 $ Kaufen
6.414
+3.020
+89 % +290.001 $ 0,16 % 93
2022
Q3 		325.765 $ Kaufen
3.394
+104
+3 % +10.553 $ 0,09 % 119
2022
Q2 		336.589 $ Verkaufen
3.290
-2.489
-43 % -255.406 $ 0,09 % 117
2022
Q1 		621.028 $ Verkaufen
5.779
-466
-7 % -51.717 $ 0,14 % 81
2021
Q4 		718.196 $ Verkaufen
6.245
-101
-2 % -11.610 $ 0,15 % 72
2021
Q3 		731.230 $ Kaufen
6.346
+5
+0,1 % +585 $ 0,17 % 69
2021
Q2 		732.320 $ Verkaufen
6.341
-111
-2 % -12.703 $ 0,17 % 72
2021
Q1 		728.666 $ Verkaufen
6.452
-2.235
-26 % -260.398 $ 0,19 % 69
2020
Q4 		1,04 Mio. $ Verkaufen
8.687
-16.707
-66 % -2,01 Mio. $ 0,28 % 54
2020
Q3 		3,09 Mio. $ Verkaufen
25.394
-892
-3 % -108.815 $ 0,93 % 24
2020
Q2 		3,2 Mio. $ Kaufen
26.286
+21.786
+484 % +2,65 Mio. $ 1,03 % 26
2020
Q1 		546.660 $ Halten
4.500
– – 0,22 % 59
2019
Q4 		495.990 $ Kaufen
+4.500
Neu +501.709 $ 0,17 % 64

Weitere Fonds mit IEF im Portfolio

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEF-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 1,86 Mio. $ und hielt danach 78.799 Aktien im Wert von 7,45 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IEF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.143 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEF.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 78.799 Aktien von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 7,45 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 19.660 Aktien von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 1,06 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 29.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.143 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .