de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 658 mil	Vender	27.174 -425	-2%	-US$ 10,3 mil	0,09%	146
2026 Q1	US$ 669 mil	Manter	27.599	–	–	0,11%	133
2025 Q4	US$ 669 mil	Vender	27.599 -4.400	-14%	-US$ 107 mil	0,12%	106
2025 Q3	US$ 778 mil	Manter	31.999	–	–	0,14%	99
2025 Q2	US$ 776 mil	Vender	31.999 -4.572	-13%	-US$ 110 mil	0,15%	92
2025 Q1	US$ 885 mil	Vender	36.571 -1.498	-4%	-US$ 36,1 mil	0,18%	86
2024 Q4	US$ 916 mil	Comprar	38.069 +6.192	+19%	+US$ 149 mil	0,19%	86
2024 Q3	US$ 775 mil	Comprar	31.877 +887	+3%	+US$ 21,4 mil	0,15%	104
2024 Q2	US$ 738 mil	Vender	30.990 -1.652	-5%	-US$ 39,2 mil	0,15%	101
2024 Q1	US$ 779 mil	Manter	32.642	–	–	0,17%	93
2023 Q4	US$ 780 mil	Comprar	32.642 +9.748	+43%	+US$ 229 mil	0,18%	85
2023 Q3	US$ 534 mil	Comprar	22.894 +5.140	+29%	+US$ 120 mil	0,14%	101
2023 Q2	US$ 417 mil	Comprar	17.754 +4.008	+29%	+US$ 94,7 mil	0,1%	121
2023 Q1	US$ 326 mil	Comprar	+13.746	Nova	+US$ 324 mil	0,08%	138

Outros fundos que detêm IBDR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 786 mi 21,07% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBDR no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 1,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,3 mil e ficando com 27.174 ações avaliadas em US$ 658 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 146.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 916 mil em T4 2024. 425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 27.174 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 658 mil.
Summit Wealth Partners vendeu 425 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,3 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,09% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 146.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 916 mil em T4 2024.
425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.