Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBDR Fondsaktivität für IBDR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	658.426 $	Verkaufen	27.174 -425	-2 %	-10.290 $	0,09 %	146
2026 Q1	669.000 $	Halten	27.599	–	–	0,11 %	133
2025 Q4	668.724 $	Verkaufen	27.599 -4.400	-14 %	-106.668 $	0,12 %	106
2025 Q3	777.576 $	Halten	31.999	–	–	0,14 %	99
2025 Q2	775.976 $	Verkaufen	31.999 -4.572	-13 %	-110.452 $	0,15 %	92
2025 Q1	885.384 $	Verkaufen	36.571 -1.498	-4 %	-36.149 $	0,18 %	86
2024 Q4	916.321 $	Kaufen	38.069 +6.192	+19 %	+149.277 $	0,19 %	86
2024 Q3	774.611 $	Kaufen	31.877 +887	+3 %	+21.353 $	0,15 %	104
2024 Q2	738.182 $	Verkaufen	30.990 -1.652	-5 %	-39.230 $	0,15 %	101
2024 Q1	778.512 $	Halten	32.642	–	–	0,17 %	93
2023 Q4	780.144 $	Kaufen	32.642 +9.748	+43 %	+228.878 $	0,18 %	85
2023 Q3	534.232 $	Kaufen	22.894 +5.140	+29 %	+120.354 $	0,14 %	101
2023 Q2	416.686 $	Kaufen	17.754 +4.008	+29 %	+94.688 $	0,1 %	121
2023 Q1	326.193 $	Kaufen	+13.746	Neu	+323.545 $	0,08 %	138

Weitere Fonds mit IBDR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 786 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDR-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 10.290 $ und hielt danach 27.174 Aktien im Wert von 658.426 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBDR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 916.321 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 27.174 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Wert von 658.426 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 425 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.290 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 146.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2024 mit 916.321 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .