de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 658 k	Vender	27,174 -425	-2%	-USD 10.3 k	0.09%	146
2026 Q1	USD 669 k	Mantener	27,599	–	–	0.11%	133
2025 Q4	USD 669 k	Vender	27,599 -4,400	-14%	-USD 107 k	0.12%	106
2025 Q3	USD 778 k	Mantener	31,999	–	–	0.14%	99
2025 Q2	USD 776 k	Vender	31,999 -4,572	-13%	-USD 110 k	0.15%	92
2025 Q1	USD 885 k	Vender	36,571 -1,498	-4%	-USD 36.1 k	0.18%	86
2024 Q4	USD 916 k	Comprar	38,069 +6,192	+19%	+USD 149 k	0.19%	86
2024 Q3	USD 775 k	Comprar	31,877 +887	+3%	+USD 21.4 k	0.15%	104
2024 Q2	USD 738 k	Vender	30,990 -1,652	-5%	-USD 39.2 k	0.15%	101
2024 Q1	USD 779 k	Mantener	32,642	–	–	0.17%	93
2023 Q4	USD 780 k	Comprar	32,642 +9,748	+43%	+USD 229 k	0.18%	85
2023 Q3	USD 534 k	Comprar	22,894 +5,140	+29%	+USD 120 k	0.14%	101
2023 Q2	USD 417 k	Comprar	17,754 +4,008	+29%	+USD 94.7 k	0.1%	121
2023 Q1	USD 326 k	Comprar	+13,746	Nuevas	+USD 324 k	0.08%	138

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 786 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBDR: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.3 k, y conservó 27,174 acciones valuadas en USD 658 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #146.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDR en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 916 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 27,174 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 658 k.
Summit Wealth Partners vendió 425 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.3 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 0.09% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 146.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 916 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.