Summit Wealth Partners의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IBDR 주식 상세 정보 IBDR 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$65.8만	매도	27,174 -425	-2%	-US$1.03만	0.09%	146
2026 Q1	US$66.9만	보유	27,599	–	–	0.11%	133
2025 Q4	US$66.9만	매도	27,599 -4,400	-14%	-US$10.7만	0.12%	106
2025 Q3	US$77.8만	보유	31,999	–	–	0.14%	99
2025 Q2	US$77.6만	매도	31,999 -4,572	-13%	-US$11만	0.15%	92
2025 Q1	US$88.5만	매도	36,571 -1,498	-4%	-US$3.61만	0.18%	86
2024 Q4	US$91.6만	매수	38,069 +6,192	+19%	+US$14.9만	0.19%	86
2024 Q3	US$77.5만	매수	31,877 +887	+3%	+US$2.14만	0.15%	104
2024 Q2	US$73.8만	매도	30,990 -1,652	-5%	-US$3.92만	0.15%	101
2024 Q1	US$77.9만	보유	32,642	–	–	0.17%	93
2023 Q4	US$78만	매수	32,642 +9,748	+43%	+US$22.9만	0.18%	85
2023 Q3	US$53.4만	매수	22,894 +5,140	+29%	+US$12만	0.14%	101
2023 Q2	US$41.7만	매수	17,754 +4,008	+29%	+US$9.47만	0.1%	121
2023 Q1	US$32.6만	매수	+13,746	신규	+US$32.4만	0.08%	138

IBDR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM US$7.86억 21.07% 1년 추정 수익률

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IBDR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) 지분을 1.5% 줄였어요. 약 US$1.03만 규모를 매도해, 현재 US$65.8만 상당의 27,174주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #146예요.

Summit Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 IBDR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$91.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 425개가 2026년 2분기 기준으로 IBDR 주식을 보유하고 있어요.

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$65.8만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 27,174주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 425주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.03만 규모예요.
2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #146위였습니다.
Summit Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Summit Wealth Partners의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$91.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 425개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.