Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,5 mi Vender
22.231
-2.532
-10% -US$ 170 mil 0,21% 79
2026
Q1 		US$ 1,58 mi Vender
24.763
-2.236
-8% -US$ 148 mil 0,25% 76
2025
Q4 		US$ 1,79 mi Vender
26.999
-196
-0,7% -US$ 12,9 mil 0,33% 55
2025
Q3 		US$ 1,77 mi Vender
27.195
-240
-0,9% -US$ 15,3 mil 0,32% 58
2025
Q2 		US$ 1,72 mi Comprar
27.435
+6.018
+28% +US$ 363 mil 0,33% 56
2025
Q1 		US$ 1,28 mi Comprar
21.417
+10.115
+89% +US$ 627 mil 0,26% 67
2024
Q4 		US$ 701 mil Comprar
11.302
+3.460
+44% +US$ 215 mil 0,14% 98
2024
Q3 		US$ 479 mil Comprar
7.842
+836
+12% +US$ 49,5 mil 0,09% 138
2024
Q2 		US$ 410 mil Comprar
7.006
+432
+7% +US$ 24,5 mil 0,09% 148
2024
Q1 		US$ 368 mil Comprar
6.574
+623
+10% +US$ 33,9 mil 0,08% 153
2023
Q4 		US$ 315 mil Comprar
+5.951
Nova +US$ 305 mil 0,07% 155

Outros fundos que detêm HELO

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em HELO no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 10% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 170 mil e ficando com 22.231 ações avaliadas em US$ 1,5 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em HELO no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2025. 390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 22.231 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 1,5 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 2.532 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 170 mil.
  • JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,21% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 79.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2025.
  • 390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.