Summit Wealth Partnersの JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのHELO保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)の保有株式を10%減らし、推定$17万分を売却しました。保有株数は22,231株となり、その価値は$150万です。 このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #79 です。

Summit Wealth Partnersは2023年第4四半期にHELOの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$179万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する391本のファンドが、2026年第2四半期時点でHELOを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを22,231株保有しており、その評価額は$150万でした。
• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの株式を2,532株売却し、売却額は推定で$17万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第79位でした。
• Summit Wealth Partnersは2023年第4四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有額は、2025年第4四半期に$179万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する391のファンドがJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。