Summit Wealth Partnerss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,5 Mio. $	Verkaufen	22.231 -2.532	-10 %	-170.043 $	0,21 %	79
2026 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	24.763 -2.236	-8 %	-148.070 $	0,25 %	76
2025 Q4	1,79 Mio. $	Verkaufen	26.999 -196	-0,7 %	-12.869 $	0,33 %	55
2025 Q3	1,77 Mio. $	Verkaufen	27.195 -240	-0,9 %	-15.327 $	0,32 %	58
2025 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	27.435 +6.018	+28 %	+363.188 $	0,33 %	56
2025 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	21.417 +10.115	+89 %	+627.125 $	0,26 %	67
2024 Q4	701.176 $	Kaufen	11.302 +3.460	+44 %	+215.474 $	0,14 %	98
2024 Q3	479.460 $	Kaufen	7.842 +836	+12 %	+49.532 $	0,09 %	138
2024 Q2	410.271 $	Kaufen	7.006 +432	+7 %	+24.454 $	0,09 %	148
2024 Q1	367.947 $	Kaufen	6.574 +623	+10 %	+33.922 $	0,08 %	153
2023 Q4	314.689 $	Kaufen	+5.951	Neu	+304.938 $	0,07 %	155

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 170.043 $ und hielt danach 22.231 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 22.231 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,5 Mio. $.
Summit Wealth Partners verkaufte 2.532 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 170.043 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 79.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .