de Summit Wealth Partners JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.5 M	Vender	22,231 -2,532	-10%	-USD 170 k	0.21%	79
2026 Q1	USD 1.58 M	Vender	24,763 -2,236	-8%	-USD 148 k	0.25%	76
2025 Q4	USD 1.79 M	Vender	26,999 -196	-0.7%	-USD 12.9 k	0.33%	55
2025 Q3	USD 1.77 M	Vender	27,195 -240	-0.9%	-USD 15.3 k	0.32%	58
2025 Q2	USD 1.72 M	Comprar	27,435 +6,018	+28%	+USD 363 k	0.33%	56
2025 Q1	USD 1.28 M	Comprar	21,417 +10,115	+89%	+USD 627 k	0.26%	67
2024 Q4	USD 701 k	Comprar	11,302 +3,460	+44%	+USD 215 k	0.14%	98
2024 Q3	USD 479 k	Comprar	7,842 +836	+12%	+USD 49.5 k	0.09%	138
2024 Q2	USD 410 k	Comprar	7,006 +432	+7%	+USD 24.5 k	0.09%	148
2024 Q1	USD 368 k	Comprar	6,574 +623	+10%	+USD 33.9 k	0.08%	153
2023 Q4	USD 315 k	Comprar	+5,951	Nuevas	+USD 305 k	0.07%	155

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en HELO: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 170 k, y conservó 22,231 acciones valuadas en USD 1.5 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en HELO en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 391 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 22,231 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 1.5 M.
Summit Wealth Partners vendió 2,532 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 170 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.21% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 79.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 391 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.