de Summit Wealth Group iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-4.077	Encerrada	-US$ 295 mil	–	45
2023 Q3	US$ 295 mil	Vender	4.077 -261	-6%	-US$ 19,5 mil	0,26%	30
2023 Q2	US$ 322 mil	Comprar	4.338 +3.884	+856%	+US$ 284 mil	0,13%	59
2023 Q1	US$ 33 mil	Vender	454 -158.956	-100%	-US$ 11,4 mi	0,79%	24
2022 Q4	US$ 11,5 mi	Comprar	159.410 +6.837	+4%	+US$ 487 mil	12,13%	2
2022 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	152.573 +7.518	+5%	+US$ 542 mil	11,9%	3
2022 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	145.055 +3.694	+3%	+US$ 270 mil	12,03%	2
2022 Q1	US$ 11 mi	Comprar	141.361 +11.329	+9%	+US$ 858 mil	11,48%	2
2021 Q4	US$ 10,5 mi	Comprar	130.032 +4.016	+3%	+US$ 311 mil	11,99%	2
2021 Q3	US$ 9,26 mi	Comprar	126.016 +13.558	+12%	+US$ 1,03 mi	14,65%	2
2021 Q2	US$ 8,28 mi	Comprar	112.458 +6.945	+7%	+US$ 502 mil	12,29%	3
2021 Q1	US$ 7,3 mi	Comprar	105.513 +9.132	+9%	+US$ 617 mil	11,76%	3
2020 Q4	US$ 6,54 mi	Comprar	+96.381	Nova	+US$ 6,34 mi	4,1%	8

Outros fundos que detêm USMV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em USMV no T4 2023

Summit Wealth Group encerrou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) no T4 2023, vendendo 4.077 ações — uma venda estimada em US$ 295 mil.

Summit Wealth Group reportou uma posição em USMV pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T4 2022. 1.227 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T4 2023.

Summit Wealth Group informou que não tinha mais posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Wealth Group vendeu 4.077 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 295 mil.
Summit Wealth Group reportou uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T4 2022.
1.227 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T4 2023, protocolado em 30 de jan. de 2024.