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Summit Wealth Group의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Summit Wealth Group의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-4,077
청산됨 -US$29.5만 – 45
2023
Q3 		US$29.5만 매도
4,077
-261
-6% -US$1.95만 0.26% 30
2023
Q2 		US$32.2만 매수
4,338
+3,884
+856% +US$28.4만 0.13% 59
2023
Q1 		US$3.3만 매도
454
-158,956
-100% -US$1142만 0.79% 24
2022
Q4 		US$1149만 매수
159,410
+6,837
+4% +US$48.7만 12.13% 2
2022
Q3 		US$1008만 매수
152,573
+7,518
+5% +US$54.2만 11.9% 3
2022
Q2 		US$1018만 매수
145,055
+3,694
+3% +US$27만 12.03% 2
2022
Q1 		US$1096만 매수
141,361
+11,329
+9% +US$85.8만 11.48% 2
2021
Q4 		US$1052만 매수
130,032
+4,016
+3% +US$31.1만 11.99% 2
2021
Q3 		US$926만 매수
126,016
+13,558
+12% +US$103만 14.65% 2
2021
Q2 		US$828만 매수
112,458
+6,945
+7% +US$50.2만 12.29% 3
2021
Q1 		US$730만 매수
105,513
+9,132
+9% +US$61.7만 11.76% 3
2020
Q4 		US$654만 매수
+96,381
신규 +US$634만 4.1% 8

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Group의 USMV 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Summit Wealth Group 측은 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 주식을 전량 매도해 4,077주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.5만 규모로 추정돼요.

Summit Wealth Group의 경우, 2020년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$1149만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,227개가 2023년 4분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Group 측은 분기 중 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Summit Wealth Group 측이 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 4,077주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.5만 규모예요.
  • Summit Wealth Group의 경우, 2020년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Summit Wealth Group의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$1149만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,227개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 30일에 제출된 Summit Wealth Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.