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de Summit Wealth Group iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-4,077
Cerradas -USD 295 k – 45
2023
Q3 		USD 295 k Vender
4,077
-261
-6% -USD 19.5 k 0.26% 30
2023
Q2 		USD 322 k Comprar
4,338
+3,884
+856% +USD 284 k 0.13% 59
2023
Q1 		USD 33 k Vender
454
-158,956
-100% -USD 11.4 M 0.79% 24
2022
Q4 		USD 11.5 M Comprar
159,410
+6,837
+4% +USD 487 k 12.13% 2
2022
Q3 		USD 10.1 M Comprar
152,573
+7,518
+5% +USD 542 k 11.9% 3
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
145,055
+3,694
+3% +USD 270 k 12.03% 2
2022
Q1 		USD 11 M Comprar
141,361
+11,329
+9% +USD 858 k 11.48% 2
2021
Q4 		USD 10.5 M Comprar
130,032
+4,016
+3% +USD 311 k 11.99% 2
2021
Q3 		USD 9.26 M Comprar
126,016
+13,558
+12% +USD 1.03 M 14.65% 2
2021
Q2 		USD 8.28 M Comprar
112,458
+6,945
+7% +USD 502 k 12.29% 3
2021
Q1 		USD 7.3 M Comprar
105,513
+9,132
+9% +USD 617 k 11.76% 3
2020
Q4 		USD 6.54 M Comprar
+96,381
Nuevas +USD 6.34 M 4.1% 8

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en USMV: resumen de T4 2023

Summit Wealth Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en T4 2023, liquidando una posición de 4,077 acciones por un valor estimado de USD 295 k.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 1,227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Summit Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Summit Wealth Group vendió 4,077 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 295 k.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Summit Wealth Group en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T4 2023, presentado el 30 ene 2024.