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de Summit Wealth Group iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 930 mil Comprar
37.195
+114
+0,3% +US$ 2,85 mil 0,19% 56
2026
Q1 		US$ 929 mil Vender
37.081
-1.122
-3% -US$ 28,3 mil 0,21% 53
2025
Q4 		US$ 964 mil Vender
38.203
-180
-0,5% -US$ 4,55 mil 0,23% 50
2025
Q3 		US$ 971 mil Vender
38.383
-2.943
-7% -US$ 74,1 mil 0,23% 48
2025
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
41.326
-1.623
-4% -US$ 40,5 mil 0,27% 47
2025
Q1 		US$ 1,07 mi Comprar
42.949
+1.070
+3% +US$ 26,6 mil 0,31% 43
2024
Q4 		US$ 1,03 mi Vender
41.879
-19.049
-31% -US$ 473 mil 0,3% 43
2024
Q3 		US$ 1,53 mi Vender
60.928
-2.906
-5% -US$ 72,3 mil 0,44% 36
2024
Q2 		US$ 1,56 mi Vender
63.834
-5.351
-8% -US$ 130 mil 0,47% 33
2024
Q1 		US$ 1,69 mi Vender
69.185
-14.991
-18% -US$ 366 mil 1,15% 15
2023
Q4 		US$ 2,06 mi Vender
84.176
-1.618
-2% -US$ 38,8 mil 1,61% 12
2023
Q3 		US$ 2,04 mi Vender
85.794
-251
-0,3% -US$ 5,99 mil 1,82% 11
2023
Q2 		US$ 2,06 mi Comprar
86.045
+82.429
+2.280% +US$ 1,98 mi 0,83% 20
2023
Q1 		US$ 87 mil Vender
3.616
-83.542
-96% -US$ 2 mi 2,08% 11
2022
Q4 		US$ 2,07 mi Comprar
87.158
+259
+0,3% +US$ 6,11 mil 2,19% 13
2022
Q3 		US$ 2,04 mi Comprar
86.899
+10.696
+14% +US$ 257 mil 2,41% 10
2022
Q2 		US$ 1,84 mi Comprar
76.203
+3.374
+5% +US$ 81,8 mil 2,17% 11
2022
Q1 		US$ 1,79 mi Comprar
72.829
+5.493
+8% +US$ 138 mil 1,88% 11
2021
Q4 		US$ 1,73 mi Comprar
+67.336
Nova +US$ 1,73 mi 1,97% 12
2021
Q3 		– Vender
-24.236
Encerrada -US$ 631 mil – 191
2021
Q2 		US$ 631 mil Comprar
24.236
+17.741
+273% +US$ 462 mil 0,94% 12
2021
Q1 		US$ 169 mil Comprar
+6.495
Nova +US$ 169 mil 0,27% 18

Outros fundos que detêm SUSB

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em SUSB no T2 2026

Summit Wealth Group aumentou sua participação em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) em 0,31% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,85 mil em ações e elevando a posição para 37.195 ações, avaliadas em US$ 930 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em SUSB no T1 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T4 2022. 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 37.195 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 930 mil.
  • Summit Wealth Group comprou 114 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,85 mil.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representou 0,19% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 56.
  • Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no T1 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T4 2022.
  • 353 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.