Summit Wealth Groups iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu SUSB Fondsaktivität für SUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	929.504 $	Kaufen	37.195 +114	+0,3 %	+2.849 $	0,19 %	56
2026 Q1	929.435 $	Verkaufen	37.081 -1.122	-3 %	-28.283 $	0,21 %	53
2025 Q4	964.244 $	Verkaufen	38.203 -180	-0,5 %	-4.547 $	0,23 %	50
2025 Q3	971.474 $	Verkaufen	38.383 -2.943	-7 %	-74.117 $	0,23 %	48
2025 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	41.326 -1.623	-4 %	-40.472 $	0,27 %	47
2025 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	42.949 +1.070	+3 %	+26.561 $	0,31 %	43
2024 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	41.879 -19.049	-31 %	-473.192 $	0,3 %	43
2024 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	60.928 -2.906	-5 %	-72.268 $	0,44 %	36
2024 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	63.834 -5.351	-8 %	-130.399 $	0,47 %	33
2024 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	69.185 -14.991	-18 %	-366.331 $	1,15 %	15
2023 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	84.176 -1.618	-2 %	-38.779 $	1,61 %	12
2023 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	85.794 -251	-0,3 %	-5.990 $	1,82 %	11
2023 Q2	2,06 Mio. $	Kaufen	86.045 +82.429	+2.280 %	+1,98 Mio. $	0,83 %	20
2023 Q1	87.000 $	Verkaufen	3.616 -83.542	-96 %	-2 Mio. $	2,08 %	11
2022 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	87.158 +259	+0,3 %	+6.113 $	2,19 %	13
2022 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	86.899 +10.696	+14 %	+257.233 $	2,41 %	10
2022 Q2	1,84 Mio. $	Kaufen	76.203 +3.374	+5 %	+81.845 $	2,17 %	11
2022 Q1	1,79 Mio. $	Kaufen	72.829 +5.493	+8 %	+137.868 $	1,88 %	11
2021 Q4	1,73 Mio. $	Kaufen	+67.336	Neu	+1,73 Mio. $	1,97 %	12
2021 Q3	–	Verkaufen	-24.236	Geschlossen	-631.000 $	–	191
2021 Q2	631.000 $	Kaufen	24.236 +17.741	+273 %	+461.970 $	0,94 %	12
2021 Q1	169.000 $	Kaufen	+6.495	Neu	+169.344 $	0,27 %	18

Weitere Fonds mit SUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSB-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) im Q2 2026 um 0,31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.849 $ und erhöhte die Position damit auf 37.195 Aktien im Wert von 929.504 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SUSB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 37.195 Aktien von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF im Wert von 929.504 $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 114 Aktien von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 2.849 $.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 56.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .