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de Summit Wealth Group iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 930 k Comprar
37,195
+114
+0.3% +USD 2.85 k 0.19% 56
2026
Q1 		USD 929 k Vender
37,081
-1,122
-3% -USD 28.3 k 0.21% 53
2025
Q4 		USD 964 k Vender
38,203
-180
-0.5% -USD 4.55 k 0.23% 50
2025
Q3 		USD 971 k Vender
38,383
-2,943
-7% -USD 74.1 k 0.23% 48
2025
Q2 		USD 1.04 M Vender
41,326
-1,623
-4% -USD 40.5 k 0.27% 47
2025
Q1 		USD 1.07 M Comprar
42,949
+1,070
+3% +USD 26.6 k 0.31% 43
2024
Q4 		USD 1.03 M Vender
41,879
-19,049
-31% -USD 473 k 0.3% 43
2024
Q3 		USD 1.53 M Vender
60,928
-2,906
-5% -USD 72.3 k 0.44% 36
2024
Q2 		USD 1.56 M Vender
63,834
-5,351
-8% -USD 130 k 0.47% 33
2024
Q1 		USD 1.69 M Vender
69,185
-14,991
-18% -USD 366 k 1.15% 15
2023
Q4 		USD 2.06 M Vender
84,176
-1,618
-2% -USD 38.8 k 1.61% 12
2023
Q3 		USD 2.04 M Vender
85,794
-251
-0.3% -USD 5.99 k 1.82% 11
2023
Q2 		USD 2.06 M Comprar
86,045
+82,429
+2,280% +USD 1.98 M 0.83% 20
2023
Q1 		USD 87 k Vender
3,616
-83,542
-96% -USD 2 M 2.08% 11
2022
Q4 		USD 2.07 M Comprar
87,158
+259
+0.3% +USD 6.11 k 2.19% 13
2022
Q3 		USD 2.04 M Comprar
86,899
+10,696
+14% +USD 257 k 2.41% 10
2022
Q2 		USD 1.84 M Comprar
76,203
+3,374
+5% +USD 81.8 k 2.17% 11
2022
Q1 		USD 1.79 M Comprar
72,829
+5,493
+8% +USD 138 k 1.88% 11
2021
Q4 		USD 1.73 M Comprar
+67,336
Nuevas +USD 1.73 M 1.97% 12
2021
Q3 		– Vender
-24,236
Cerradas -USD 631 k – 191
2021
Q2 		USD 631 k Comprar
24,236
+17,741
+273% +USD 462 k 0.94% 12
2021
Q1 		USD 169 k Comprar
+6,495
Nuevas +USD 169 k 0.27% 18

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en SUSB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 0.31% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.85 k y elevar la posición a 37,195 acciones con un valor de USD 930 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en SUSB en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 37,195 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 930 k.
  • Summit Wealth Group compró 114 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.85 k.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.19% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 56.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Group en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.