Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 54,3 mi Comprar
223.617
+7.786
+4% +US$ 1,81 mi 0,6% 23
2026
Q1 		US$ 46,9 mi Comprar
215.831
+19.510
+10% +US$ 4,36 mi 0,6% 25
2025
Q4 		US$ 41,6 mi Comprar
196.321
+2.066
+1% +US$ 433 mil 0,61% 24
2025
Q3 		US$ 40,5 mi Vender
194.255
-9.007
-4% -US$ 1,84 mi 0,62% 25
2025
Q2 		US$ 39,8 mi Comprar
203.262
+11.888
+6% +US$ 2,2 mi 0,9% 17
2025
Q1 		US$ 35,7 mi Vender
191.374
-6.133
-3% -US$ 1,21 mi 1% 16
2024
Q4 		US$ 39,1 mi Comprar
197.507
+15.203
+8% +US$ 3,12 mi 1,37% 12
2024
Q3 		US$ 36,6 mi Vender
182.304
-10.718
-6% -US$ 2,06 mi 1,43% 12
2024
Q2 		US$ 35,4 mi Comprar
193.022
+1.505
+0,8% +US$ 278 mil 1,62% 11
2024
Q1 		US$ 36,7 mi Vender
191.517
-2.130
-1% -US$ 384 mil 2,18% 7
2023
Q4 		US$ 34,9 mi Vender
193.647
-3.663
-2% -US$ 598 mil 2,28% 6
2023
Q3 		US$ 31,5 mi Comprar
197.310
+2.660
+1% +US$ 445 mil 2,32% 6
2023
Q2 		US$ 32,2 mi Comprar
194.650
+327
+0,2% +US$ 51,5 mil 2,35% 6
2023
Q1 		US$ 30,9 mi Vender
194.323
-3.018
-2% -US$ 500 mil 2,7% 6
2022
Q4 		US$ 31,3 mi Comprar
197.341
+8.738
+5% +US$ 1,39 mi 2,95% 5
2022
Q3 		US$ 27 mi Comprar
188.603
+3.394
+2% +US$ 539 mil 2,56% 8
2022
Q2 		US$ 27,7 mi Vender
185.209
-3.324
-2% -US$ 545 mil 2,6% 8
2022
Q1 		US$ 33,2 mi Vender
188.533
-557
-0,3% -US$ 96,8 mil 2,59% 8
2021
Q4 		US$ 33,8 mi Comprar
189.090
+2.330
+1% +US$ 414 mil 2,58% 7
2021
Q3 		US$ 31,6 mi Comprar
186.760
+3.544
+2% +US$ 607 mil 2,71% 7
2021
Q2 		US$ 31,8 mi Vender
183.216
-22.557
-11% -US$ 3,91 mi 3,15% 5
2021
Q1 		US$ 34,1 mi Vender
205.773
-4.318
-2% -US$ 680 mil 4,49% 5
2020
Q4 		US$ 29,9 mi Vender
210.091
-3.998
-2% -US$ 516 mil 4,2% 5
2020
Q3 		US$ 23,7 mi Comprar
214.089
+685
+0,3% +US$ 76,8 mil 3,92% 5
2020
Q2 		US$ 22,8 mi Comprar
213.404
+31.856
+18% +US$ 3,2 mi 4,04% 5
2020
Q1 		US$ 16,1 mi Comprar
181.548
+3.632
+2% +US$ 441 mil 3,54% 5
2019
Q4 		US$ 24,4 mi Vender
177.916
-30.515
-15% -US$ 4,04 mi 4,14% 5
2019
Q3 		US$ 24,4 mi Comprar
208.431
+26.443
+15% +US$ 3,38 mi 4,13% 5
2019
Q2 		US$ 23,9 mi Comprar
181.988
+4.182
+2% +US$ 544 mil 4,03% 5
2019
Q1 		US$ 23 mi Comprar
177.806
+179
+0,1% +US$ 22,8 mil 3,95% 6
2018
Q4 		US$ 20,3 mi Comprar
+177.627
Nova +US$ 22,5 mi 3,93% 6

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em VBR no T2 2026

Summit Financial aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 3,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,81 mi em ações e elevando a posição para 223.617 ações, avaliadas em US$ 54,3 mi. A posição representa 0,6% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Financial detinha 223.617 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 54,3 mi.
  • Summit Financial comprou 7.786 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,81 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,6% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 23.
  • Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.