Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 54.3 M Comprar
223,617
+7,786
+4% +USD 1.81 M 0.6% 23
2026
Q1 		USD 46.9 M Comprar
215,831
+19,510
+10% +USD 4.36 M 0.6% 25
2025
Q4 		USD 41.6 M Comprar
196,321
+2,066
+1% +USD 433 k 0.61% 24
2025
Q3 		USD 40.5 M Vender
194,255
-9,007
-4% -USD 1.84 M 0.62% 25
2025
Q2 		USD 39.8 M Comprar
203,262
+11,888
+6% +USD 2.2 M 0.9% 17
2025
Q1 		USD 35.7 M Vender
191,374
-6,133
-3% -USD 1.21 M 1% 16
2024
Q4 		USD 39.1 M Comprar
197,507
+15,203
+8% +USD 3.12 M 1.37% 12
2024
Q3 		USD 36.6 M Vender
182,304
-10,718
-6% -USD 2.06 M 1.43% 12
2024
Q2 		USD 35.4 M Comprar
193,022
+1,505
+0.8% +USD 278 k 1.62% 11
2024
Q1 		USD 36.7 M Vender
191,517
-2,130
-1% -USD 384 k 2.18% 7
2023
Q4 		USD 34.9 M Vender
193,647
-3,663
-2% -USD 598 k 2.28% 6
2023
Q3 		USD 31.5 M Comprar
197,310
+2,660
+1% +USD 445 k 2.32% 6
2023
Q2 		USD 32.2 M Comprar
194,650
+327
+0.2% +USD 51.5 k 2.35% 6
2023
Q1 		USD 30.9 M Vender
194,323
-3,018
-2% -USD 500 k 2.7% 6
2022
Q4 		USD 31.3 M Comprar
197,341
+8,738
+5% +USD 1.39 M 2.95% 5
2022
Q3 		USD 27 M Comprar
188,603
+3,394
+2% +USD 539 k 2.56% 8
2022
Q2 		USD 27.7 M Vender
185,209
-3,324
-2% -USD 545 k 2.6% 8
2022
Q1 		USD 33.2 M Vender
188,533
-557
-0.3% -USD 96.8 k 2.59% 8
2021
Q4 		USD 33.8 M Comprar
189,090
+2,330
+1% +USD 414 k 2.58% 7
2021
Q3 		USD 31.6 M Comprar
186,760
+3,544
+2% +USD 607 k 2.71% 7
2021
Q2 		USD 31.8 M Vender
183,216
-22,557
-11% -USD 3.91 M 3.15% 5
2021
Q1 		USD 34.1 M Vender
205,773
-4,318
-2% -USD 680 k 4.49% 5
2020
Q4 		USD 29.9 M Vender
210,091
-3,998
-2% -USD 516 k 4.2% 5
2020
Q3 		USD 23.7 M Comprar
214,089
+685
+0.3% +USD 76.8 k 3.92% 5
2020
Q2 		USD 22.8 M Comprar
213,404
+31,856
+18% +USD 3.2 M 4.04% 5
2020
Q1 		USD 16.1 M Comprar
181,548
+3,632
+2% +USD 441 k 3.54% 5
2019
Q4 		USD 24.4 M Vender
177,916
-30,515
-15% -USD 4.04 M 4.14% 5
2019
Q3 		USD 24.4 M Comprar
208,431
+26,443
+15% +USD 3.38 M 4.13% 5
2019
Q2 		USD 23.9 M Comprar
181,988
+4,182
+2% +USD 544 k 4.03% 5
2019
Q1 		USD 23 M Comprar
177,806
+179
+0.1% +USD 22.8 k 3.95% 6
2018
Q4 		USD 20.3 M Comprar
+177,627
Nuevas +USD 22.5 M 3.93% 6

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en VBR: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 3.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.81 M y elevar la posición a 223,617 acciones con un valor de USD 54.3 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 223,617 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 54.3 M.
  • Summit Financial compró 7,786 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.81 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.6% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.