Summit Financial
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de Summit Financial Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,49 mi Vender
37.802
-77
-0,2% -US$ 7,02 mil 0,04% 449
2026
Q1 		US$ 3,56 mi Vender
37.879
-255
-0,7% -US$ 25 mil 0,05% 410
2025
Q4 		US$ 3,81 mi Comprar
38.134
+100
+0,3% +US$ 9,49 mil 0,06% 320
2025
Q3 		US$ 3,63 mi Comprar
38.034
+2.457
+7% +US$ 233 mil 0,06% 325
2025
Q2 		US$ 3,25 mi Comprar
35.577
+979
+3% +US$ 82 mil 0,07% 221
2025
Q1 		US$ 2,71 mi Vender
34.598
-837
-2% -US$ 65,7 mil 0,08% 219
2024
Q4 		US$ 2,62 mi Comprar
35.435
+3.828
+12% +US$ 286 mil 0,09% 183
2024
Q3 		US$ 2,05 mi Comprar
31.607
+4.150
+15% +US$ 273 mil 0,08% 178
2024
Q2 		US$ 2,02 mi Comprar
27.457
+4.473
+19% +US$ 330 mil 0,09% 154
2024
Q1 		US$ 1,66 mi Vender
22.984
-240
-1% -US$ 15,8 mil 0,1% 117
2023
Q4 		US$ 1,6 mi Comprar
23.224
+5.408
+30% +US$ 312 mil 0,1% 123
2023
Q3 		US$ 978 mil Comprar
17.816
+11.372
+176% +US$ 687 mil 0,07% 162
2023
Q2 		US$ 365 mil Comprar
6.444
+1.843
+40% +US$ 96,5 mil 0,03% 259
2023
Q1 		US$ 241 mil Comprar
4.601
+1.354
+42% +US$ 99,2 mil 0,02% 228
2022
Q4 		US$ 270 mil Comprar
3.247
+116
+4% +US$ 9 mil 0,03% 216
2022
Q3 		US$ 225 mil Comprar
+3.131
Nova +US$ 217 mil 0,02% 234

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Summit Financial em SCHW no T2 2026

Summit Financial reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,02 mil e ficando com 37.802 ações avaliadas em US$ 3,49 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 449.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,81 mi em T4 2025. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Financial detinha 37.802 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 3,49 mi.
  • Summit Financial vendeu 77 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 7,02 mil.
  • Charles Schwab representou 0,04% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 449.
  • Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Summit Financial atingiu o pico de US$ 3,81 mi em T4 2025.
  • 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.