de Summit Financial Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.49 M	Vender	37,802 -77	-0.2%	-USD 7.02 k	0.04%	449
2026 Q1	USD 3.56 M	Vender	37,879 -255	-0.7%	-USD 25 k	0.05%	410
2025 Q4	USD 3.81 M	Comprar	38,134 +100	+0.3%	+USD 9.49 k	0.06%	320
2025 Q3	USD 3.63 M	Comprar	38,034 +2,457	+7%	+USD 233 k	0.06%	325
2025 Q2	USD 3.25 M	Comprar	35,577 +979	+3%	+USD 82 k	0.07%	221
2025 Q1	USD 2.71 M	Vender	34,598 -837	-2%	-USD 65.7 k	0.08%	219
2024 Q4	USD 2.62 M	Comprar	35,435 +3,828	+12%	+USD 286 k	0.09%	183
2024 Q3	USD 2.05 M	Comprar	31,607 +4,150	+15%	+USD 273 k	0.08%	178
2024 Q2	USD 2.02 M	Comprar	27,457 +4,473	+19%	+USD 330 k	0.09%	154
2024 Q1	USD 1.66 M	Vender	22,984 -240	-1%	-USD 15.8 k	0.1%	117
2023 Q4	USD 1.6 M	Comprar	23,224 +5,408	+30%	+USD 312 k	0.1%	123
2023 Q3	USD 978 k	Comprar	17,816 +11,372	+176%	+USD 687 k	0.07%	162
2023 Q2	USD 365 k	Comprar	6,444 +1,843	+40%	+USD 96.5 k	0.03%	259
2023 Q1	USD 241 k	Comprar	4,601 +1,354	+42%	+USD 99.2 k	0.02%	228
2022 Q4	USD 270 k	Comprar	3,247 +116	+4%	+USD 9 k	0.03%	216
2022 Q3	USD 225 k	Comprar	+3,131	Nuevas	+USD 217 k	0.02%	234

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Summit Financial en SCHW: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.02 k, y conservó 37,802 acciones valuadas en USD 3.49 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #449.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.81 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 37,802 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 3.49 M.
Summit Financial vendió 77 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.02 k.
Charles Schwab representó 0.04% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 449.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 3.81 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.