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Summit Financial의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Summit Financial의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$349만 매도
37,802
-77
-0.2% -US$7.02천 0.04% 449
2026
Q1 		US$356만 매도
37,879
-255
-0.7% -US$2.5만 0.05% 410
2025
Q4 		US$381만 매수
38,134
+100
+0.3% +US$9.49천 0.06% 320
2025
Q3 		US$363만 매수
38,034
+2,457
+7% +US$23.3만 0.06% 325
2025
Q2 		US$325만 매수
35,577
+979
+3% +US$8.2만 0.07% 221
2025
Q1 		US$271만 매도
34,598
-837
-2% -US$6.57만 0.08% 219
2024
Q4 		US$262만 매수
35,435
+3,828
+12% +US$28.6만 0.09% 183
2024
Q3 		US$205만 매수
31,607
+4,150
+15% +US$27.3만 0.08% 178
2024
Q2 		US$202만 매수
27,457
+4,473
+19% +US$33만 0.09% 154
2024
Q1 		US$166만 매도
22,984
-240
-1% -US$1.58만 0.1% 117
2023
Q4 		US$160만 매수
23,224
+5,408
+30% +US$31.2만 0.1% 123
2023
Q3 		US$97.8만 매수
17,816
+11,372
+176% +US$68.7만 0.07% 162
2023
Q2 		US$36.5만 매수
6,444
+1,843
+40% +US$9.7만 0.03% 259
2023
Q1 		US$24.1만 매수
4,601
+1,354
+42% +US$9.9만 0.02% 228
2022
Q4 		US$27만 매수
3,247
+116
+4% +US$9천 0.03% 216
2022
Q3 		US$22.5만 매수
+3,131
신규 +US$21.7만 0.02% 234

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Summit Financial의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Financial 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 0.2% 줄였어요. 약 US$7.02천 규모를 매도해, 현재 US$349만 상당의 37,802주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #449예요.

Summit Financial 측은 2022년 3분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$381만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,323개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Financial 측은 2026년 2분기 기준으로 US$349만 상당의 Charles Schwab 주식 37,802주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Financial 측이 Charles Schwab 주식 77주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.02천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Financial의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #449위였습니다.
  • Summit Financial 측은 2022년 3분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Financial의 Charles Schwab 보유 규모는 2025년 4분기에 US$381만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,323개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.