de Summit Financial iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	–	Vender	-4.416	Encerrada	-US$ 221 mil	–	321
2023 Q1	US$ 221 mil	Vender	4.416 -1.756	-28%	-US$ 86,4 mil	0,02%	239
2022 Q4	US$ 291 mil	Comprar	+6.172	Nova	+US$ 290 mil	0,03%	211
2020 Q2	–	Vender	-22.539	Encerrada	-US$ 933 mil	–	36
2020 Q1	US$ 933 mil	Manter	22.539	–	–	0,21%	17
2019 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	+22.539	Nova	+US$ 1,06 mi	0,18%	16
2019 Q2	–	Vender	-47.173	Encerrada	-US$ 2,11 mi	–	47
2019 Q1	US$ 2,11 mi	Comprar	47.173 +94	+0,2%	+US$ 4,08 mil	0,36%	12
2018 Q4	US$ 1,94 mi	Comprar	+47.079	Nova	+US$ 2,02 mi	0,38%	12

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM de US$ 906 mi 23,4% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em AOR no T2 2023

Summit Financial encerrou sua posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) no T2 2023, vendendo 4.416 ações — uma venda estimada em US$ 221 mil.

Summit Financial reportou uma posição em AOR pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,11 mi em T1 2019. 289 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2023.

Summit Financial informou que não tinha mais posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no fechamento de T2 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Financial vendeu 4.416 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 221 mil.
Summit Financial reportou uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Summit Financial atingiu o pico de US$ 2,11 mi em T1 2019.
289 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2023, protocolado em 11 de ago. de 2023.