de Sterling Financial Planning Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de Sterling Financial Planning Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 600 mil	Vender	11.458 -595	-5%	-US$ 32,4 mil	0,16%	66
2026 Q2	US$ 672 mil	Vender	12.053 -69	-0,6%	-US$ 3,51 mil	0,18%	62
2026 Q1	US$ 556 mil	Vender	12.122 -984	-8%	-US$ 46,9 mil	0,16%	68
2025 Q4	US$ 601 mil	Vender	13.106 -204	-2%	-US$ 9,32 mil	0,18%	65
2025 Q3	US$ 605 mil	Vender	13.310 -607	-4%	-US$ 26,3 mil	0,19%	64
2025 Q2	US$ 566 mil	Vender	13.917 -189	-1%	-US$ 7,21 mil	0,19%	67
2025 Q1	US$ 534 mil	Vender	14.106 -113	-0,8%	-US$ 4,63 mil	0,19%	69
2024 Q4	US$ 592 mil	Vender	14.219 -152	-1%	-US$ 6,51 mil	0,22%	62
2024 Q3	US$ 597 mil	Vender	14.371 -288	-2%	-US$ 11,5 mil	0,22%	64
2024 Q2	US$ 559 mil	Vender	14.659 -1.732	-11%	-US$ 66 mil	0,23%	62
2024 Q1	US$ 644 mil	Vender	16.391 -3.540	-18%	-US$ 132 mil	0,26%	60
2023 Q4	US$ 747 mil	Vender	19.931 -131	-0,7%	-US$ 4,39 mil	0,32%	55
2023 Q3	US$ 662 mil	Vender	20.062 -1.278	-6%	-US$ 44,5 mil	0,34%	51
2023 Q2	US$ 733 mil	Vender	21.340 -1.970	-8%	-US$ 64,2 mil	0,36%	49
2023 Q1	US$ 767 mil	Vender	23.310 -3.250	-12%	-US$ 109 mil	0,42%	46
2022 Q4	US$ 841 mil	Vender	26.560 -625	-2%	-US$ 20 mil	0,5%	44
2022 Q3	US$ 792 mil	Vender	27.185 -670	-2%	-US$ 21,8 mil	0,56%	40
2022 Q2	US$ 854 mil	Vender	27.855 -1.375	-5%	-US$ 45,8 mil	0,6%	36
2022 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	29.230 -1.205	-4%	-US$ 43,7 mil	0,67%	33
2021 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	30.435 -835	-3%	-US$ 31,8 mil	0,73%	29
2021 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	31.270 -460	-1%	-US$ 16,8 mil	0,73%	28
2021 Q2	US$ 1,19 mi	Vender	31.730 -4.210	-12%	-US$ 154 mil	0,77%	28
2021 Q1	US$ 1,27 mi	Vender	35.940 -4.560	-11%	-US$ 156 mil	0,9%	25
2020 Q4	US$ 1,22 mi	Comprar	+40.500	Nova	+US$ 1,1 mi	0,98%	23

Outros fundos que detêm PRFZ

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 877 mi 11,22% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,9 bi 23,04% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de US$ 1,88 bi 9,68% Retorno est. (1 ano)

Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 23,4 bi 20,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sterling Financial Planning em PRFZ no T3 2026

Sterling Financial Planning reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 4,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 32,4 mil e ficando com 11.458 ações avaliadas em US$ 600 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,27 mi em T1 2021. 303 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sterling Financial Planning detinha 11.458 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 600 mil.
Sterling Financial Planning vendeu 595 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 32,4 mil.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,16% da carteira de Sterling Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 66.
Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de Sterling Financial Planning atingiu o pico de US$ 1,27 mi em T1 2021.
303 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.