Sterling Financial Planning의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 주식 보유 내역

Sterling Financial Planning의 포트폴리오 PRFZ 주식 상세 정보 PRFZ 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$60만	매도	11,458 -595	-5%	-US$3.24만	0.16%	66
2026 Q2	US$67.2만	매도	12,053 -69	-0.6%	-US$3.51천	0.18%	62
2026 Q1	US$55.6만	매도	12,122 -984	-8%	-US$4.69만	0.16%	68
2025 Q4	US$60.1만	매도	13,106 -204	-2%	-US$9.32천	0.18%	65
2025 Q3	US$60.5만	매도	13,310 -607	-4%	-US$2.63만	0.19%	64
2025 Q2	US$56.6만	매도	13,917 -189	-1%	-US$7.21천	0.19%	67
2025 Q1	US$53.4만	매도	14,106 -113	-0.8%	-US$4.63천	0.19%	69
2024 Q4	US$59.2만	매도	14,219 -152	-1%	-US$6.51천	0.22%	62
2024 Q3	US$59.7만	매도	14,371 -288	-2%	-US$1.15만	0.22%	64
2024 Q2	US$55.9만	매도	14,659 -1,732	-11%	-US$6.6만	0.23%	62
2024 Q1	US$64.4만	매도	16,391 -3,540	-18%	-US$13.2만	0.26%	60
2023 Q4	US$74.7만	매도	19,931 -131	-0.7%	-US$4.39천	0.32%	55
2023 Q3	US$66.2만	매도	20,062 -1,278	-6%	-US$4.45만	0.34%	51
2023 Q2	US$73.3만	매도	21,340 -1,970	-8%	-US$6.42만	0.36%	49
2023 Q1	US$76.7만	매도	23,310 -3,250	-12%	-US$10.9만	0.42%	46
2022 Q4	US$84.1만	매도	26,560 -625	-2%	-US$2만	0.5%	44
2022 Q3	US$79.2만	매도	27,185 -670	-2%	-US$2.18만	0.56%	40
2022 Q2	US$85.4만	매도	27,855 -1,375	-5%	-US$4.58만	0.6%	36
2022 Q1	US$107만	매도	29,230 -1,205	-4%	-US$4.37만	0.67%	33
2021 Q4	US$117만	매도	30,435 -835	-3%	-US$3.18만	0.73%	29
2021 Q3	US$114만	매도	31,270 -460	-1%	-US$1.68만	0.73%	28
2021 Q2	US$119만	매도	31,730 -4,210	-12%	-US$15.4만	0.77%	28
2021 Q1	US$127만	매도	35,940 -4,560	-11%	-US$15.6만	0.9%	25
2020 Q4	US$122만	매수	+40,500	신규	+US$110만	0.98%	23

PRFZ 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM US$8.77억 11.22% 1년 추정 수익률

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM US$13.6억 14.31% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM US$2.75억 21.24% 1년 추정 수익률

Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California AUM US$4.69억 10.36% 1년 추정 수익률

AlphaCore Capital La Jolla, California AUM US$62.4억 19.96% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM US$35.2억 15.33% 1년 추정 수익률

Accredited Investors Edina, Minnesota AUM US$23.3억 21.62% 1년 추정 수익률

Sterling Financial Planning의 PRFZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 지분을 4.9% 줄였어요. 약 US$3.24만 규모를 매도해, 현재 US$60만 상당의 11,458주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #66예요.

Sterling Financial Planning 측은 2020년 4분기에 PRFZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$127만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 197개가 2026년 3분기 기준으로 PRFZ 주식을 보유하고 있어요.

Sterling Financial Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$60만 상당의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 주식 11,458주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Sterling Financial Planning 측이 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 주식 595주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.24만 규모예요.
2026년 3분기에 Sterling Financial Planning의 포트폴리오에서 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #66위였습니다.
Sterling Financial Planning 측은 2020년 4분기에 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Sterling Financial Planning의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$127만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 197개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Sterling Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.