de Sterling Financial Planning Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 600 k	Vender	11,458 -595	-5%	-USD 32.4 k	0.16%	66
2026 Q2	USD 672 k	Vender	12,053 -69	-0.6%	-USD 3.51 k	0.18%	62
2026 Q1	USD 556 k	Vender	12,122 -984	-8%	-USD 46.9 k	0.16%	68
2025 Q4	USD 601 k	Vender	13,106 -204	-2%	-USD 9.32 k	0.18%	65
2025 Q3	USD 605 k	Vender	13,310 -607	-4%	-USD 26.3 k	0.19%	64
2025 Q2	USD 566 k	Vender	13,917 -189	-1%	-USD 7.21 k	0.19%	67
2025 Q1	USD 534 k	Vender	14,106 -113	-0.8%	-USD 4.63 k	0.19%	69
2024 Q4	USD 592 k	Vender	14,219 -152	-1%	-USD 6.51 k	0.22%	62
2024 Q3	USD 597 k	Vender	14,371 -288	-2%	-USD 11.5 k	0.22%	64
2024 Q2	USD 559 k	Vender	14,659 -1,732	-11%	-USD 66 k	0.23%	62
2024 Q1	USD 644 k	Vender	16,391 -3,540	-18%	-USD 132 k	0.26%	60
2023 Q4	USD 747 k	Vender	19,931 -131	-0.7%	-USD 4.39 k	0.32%	55
2023 Q3	USD 662 k	Vender	20,062 -1,278	-6%	-USD 44.5 k	0.34%	51
2023 Q2	USD 733 k	Vender	21,340 -1,970	-8%	-USD 64.2 k	0.36%	49
2023 Q1	USD 767 k	Vender	23,310 -3,250	-12%	-USD 109 k	0.42%	46
2022 Q4	USD 841 k	Vender	26,560 -625	-2%	-USD 20 k	0.5%	44
2022 Q3	USD 792 k	Vender	27,185 -670	-2%	-USD 21.8 k	0.56%	40
2022 Q2	USD 854 k	Vender	27,855 -1,375	-5%	-USD 45.8 k	0.6%	36
2022 Q1	USD 1.07 M	Vender	29,230 -1,205	-4%	-USD 43.7 k	0.67%	33
2021 Q4	USD 1.17 M	Vender	30,435 -835	-3%	-USD 31.8 k	0.73%	29
2021 Q3	USD 1.14 M	Vender	31,270 -460	-1%	-USD 16.8 k	0.73%	28
2021 Q2	USD 1.19 M	Vender	31,730 -4,210	-12%	-USD 154 k	0.77%	28
2021 Q1	USD 1.27 M	Vender	35,940 -4,560	-11%	-USD 156 k	0.9%	25
2020 Q4	USD 1.22 M	Comprar	+40,500	Nuevas	+USD 1.1 M	0.98%	23

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 877 M 11.22% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2900 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1879 M 9.68% Rendimiento estimado a 1 año

Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 23.4 mil M 20.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en PRFZ: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 4.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 32.4 k, y conservó 11,458 acciones valuadas en USD 600 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en PRFZ en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 303 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 11,458 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 600 k.
Sterling Financial Planning vendió 595 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 32.4 k.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.16% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 66.
Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de Sterling Financial Planning en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T1 2021.
Al cierre de T3 2026, 303 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.