de Sowell Financial Services iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 339 mil	Comprar	+3.070	Nova	+US$ 338 mil	0,01%	807
2026 Q2	–	Vender	-7.414	Encerrada	-US$ 818 mil	–	1217
2026 Q1	US$ 818 mil	Comprar	7.414 +123	+2%	+US$ 13,6 mil	0,03%	491
2025 Q4	US$ 803 mil	Comprar	+7.291	Nova	+US$ 804 mil	0,03%	500
2024 Q2	–	Vender	-13.291	Encerrada	-US$ 1,47 mi	–	560
2024 Q1	US$ 1,47 mi	Vender	13.291 -5.431	-29%	-US$ 599 mil	0,07%	284
2023 Q4	US$ 2,06 mi	Vender	18.722 -3.595	-16%	-US$ 396 mil	0,11%	203
2023 Q3	US$ 2,46 mi	Vender	22.317 -25.106	-53%	-US$ 2,77 mi	0,15%	156
2023 Q2	US$ 5,24 mi	Comprar	+47.423	Nova	+US$ 5,23 mi	0,29%	83
2022 Q4	–	Vender	-39.602	Encerrada	-US$ 4,36 mi	–	542
2022 Q3	US$ 4,36 mi	Comprar	+39.602	Nova	+US$ 4,36 mi	0,44%	58
2021 Q2	–	Vender	-2.300	Encerrada	-US$ 254 mil	–	2342
2021 Q1	US$ 254 mil	Vender	2.300 -329	-13%	-US$ 36,4 mil	0,01%	916
2020 Q4	US$ 291 mil	Vender	2.629 -120	-4%	-US$ 13,3 mil	0,01%	710
2020 Q3	US$ 304 mil	Vender	2.749 -113.454	-98%	-US$ 12,6 mi	0,02%	610
2020 Q2	US$ 12,9 mi	Comprar	116.203 +67.005	+136%	+US$ 7,42 mi	0,71%	23
2020 Q1	US$ 5,46 mi	Comprar	49.198 +45.134	+1.111%	+US$ 5 mi	0,4%	57
2019 Q4	US$ 449 mil	Vender	4.064 -4.034	-50%	-US$ 446 mil	0,03%	480
2019 Q3	US$ 896 mil	Comprar	+8.098	Nova	+US$ 895 mil	0,07%	272
2019 Q1	US$ 317 mil	Comprar	+2.869	Nova	+US$ 317 mil	0,04%	444

Outros fundos que detêm SHV

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,15 bi 7,83% Retorno est. (1 ano)

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,19 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de US$ 829 mi 12,48% Retorno est. (1 ano)

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de US$ 455 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de US$ 237 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 899 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,38% Retorno est. (1 ano)

Bull Oak Capital San Diego, California AUM de US$ 306 mi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em SHV no T3 2026

Sowell Financial Services abriu uma nova posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) no T3 2026: 3.070 ações no valor de US$ 339 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #807 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Sowell Financial Services já havia informado uma posição em SHV ainda em T1 2026.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em SHV no T1 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T2 2020. 222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 3.070 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 339 mil.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF foi uma nova posição de Sowell Financial Services no T3 2026.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 0,01% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 807.
Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T2 2020.
222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.