Sowell Financial Servicesの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

Sowell Financial Servicesのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$33.9万	買う	+3,070	新規	+$33.8万	0.01%	807
2026 Q2	–	売却	-7,414	解消	-$81.8万	–	1217
2026 Q1	$81.8万	買う	7,414 +123	+2%	+$1.36万	0.03%	491
2025 Q4	$80.3万	買う	+7,291	新規	+$80.4万	0.03%	500
2024 Q2	–	売却	-13,291	解消	-$147万	–	560
2024 Q1	$147万	売却	13,291 -5,431	-29%	-$59.9万	0.07%	284
2023 Q4	$206万	売却	18,722 -3,595	-16%	-$39.6万	0.11%	203
2023 Q3	$246万	売却	22,317 -25,106	-53%	-$277万	0.15%	156
2023 Q2	$524万	買う	+47,423	新規	+$523万	0.29%	83
2022 Q4	–	売却	-39,602	解消	-$436万	–	542
2022 Q3	$436万	買う	+39,602	新規	+$436万	0.44%	58
2021 Q2	–	売却	-2,300	解消	-$25.4万	–	2342
2021 Q1	$25.4万	売却	2,300 -329	-13%	-$3.64万	0.01%	916
2020 Q4	$29.1万	売却	2,629 -120	-4%	-$1.33万	0.01%	710
2020 Q3	$30.4万	売却	2,749 -113,454	-98%	-$1256万	0.02%	610
2020 Q2	$1287万	買う	116,203 +67,005	+136%	+$742万	0.71%	23
2020 Q1	$546万	買う	49,198 +45,134	+1,111%	+$500万	0.4%	57
2019 Q4	$44.9万	売却	4,064 -4,034	-50%	-$44.6万	0.03%	480
2019 Q3	$89.6万	買う	+8,098	新規	+$89.5万	0.07%	272
2019 Q1	$31.7万	買う	+2,869	新規	+$31.7万	0.04%	444

SHVを保有するその他のファンド

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Trust Company Manhattan, Kansas $11.5億 AUM 7.83% 推定1年リターン

Townsend & Associates Westminster, Colorado $11.9億 AUM 13.04% 推定1年リターン

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts $8.29億 AUM 12.48% 推定1年リターン

Able Wealth Management Toms River, New Jersey $4.55億 AUM 13.53% 推定1年リターン

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado $2.37億 AUM 11.77% 推定1年リターン

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland $8.99億 AUM 14.82% 推定1年リターン

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota $22.1億 AUM 14.38% 推定1年リターン

Bull Oak Capital San Diego, California $3.06億 AUM 13.34% 推定1年リターン

Sowell Financial ServicesのSHV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の新規ポジションを取得しました。保有株数は3,070株、評価額は$33.9万です。この保有分はポートフォリオの0.01%を占め、保有銘柄の中で第807位です。これは銘柄への再参入です。Sowell Financial Servicesは直近では2026年第1四半期にSHVのポジションを報告していました。

Sowell Financial Servicesは2019年第1四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第2四半期に$1287万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する223本のファンドが、2026年第3四半期時点でSHVを保有しています。

Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを3,070株保有しており、その評価額は$33.9万でした。
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFは、2026年第3四半期におけるSowell Financial Servicesの新規ポジションでした。
2026年第3四半期に、Sowell Financial Servicesのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第807位でした。
Sowell Financial Servicesは2019年第1四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Sowell Financial ServicesのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2020年第2四半期に$1287万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する223のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のSowell Financial Servicesの 13F報告書に基づいています。