Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 SHV 주식 상세 정보 SHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$33.9만 매수
+3,070
신규 +US$33.8만 0.01% 843
2026
Q2 		– 매도
-7,414
청산됨 -US$81.8만 – 1217
2026
Q1 		US$81.8만 매수
7,414
+123
+2% +US$1.36만 0.03% 491
2025
Q4 		US$80.3만 매수
+7,291
신규 +US$80.4만 0.03% 500
2024
Q2 		– 매도
-13,291
청산됨 -US$147만 – 560
2024
Q1 		US$147만 매도
13,291
-5,431
-29% -US$59.9만 0.07% 284
2023
Q4 		US$206만 매도
18,722
-3,595
-16% -US$39.6만 0.11% 203
2023
Q3 		US$246만 매도
22,317
-25,106
-53% -US$277만 0.15% 156
2023
Q2 		US$524만 매수
+47,423
신규 +US$523만 0.29% 83
2022
Q4 		– 매도
-39,602
청산됨 -US$436만 – 542
2022
Q3 		US$436만 매수
+39,602
신규 +US$436만 0.44% 58
2021
Q2 		– 매도
-2,300
청산됨 -US$25.4만 – 2342
2021
Q1 		US$25.4만 매도
2,300
-329
-13% -US$3.64만 0.01% 916
2020
Q4 		US$29.1만 매도
2,629
-120
-4% -US$1.33만 0.01% 710
2020
Q3 		US$30.4만 매도
2,749
-113,454
-98% -US$1256만 0.02% 610
2020
Q2 		US$1287만 매수
116,203
+67,005
+136% +US$742만 0.71% 23
2020
Q1 		US$546만 매수
49,198
+45,134
+1,111% +US$500만 0.4% 57
2019
Q4 		US$44.9만 매도
4,064
-4,034
-50% -US$44.6만 0.03% 480
2019
Q3 		US$89.6만 매수
+8,098
신규 +US$89.5만 0.07% 272
2019
Q1 		US$31.7만 매수
+2,869
신규 +US$31.7만 0.04% 444

SHV 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM US$11.5억 7.83% 1년 추정 수익률
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM US$8.29억 12.48% 1년 추정 수익률
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM US$4.55억 13.53% 1년 추정 수익률
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM US$2.37억 11.77% 1년 추정 수익률
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM US$22.1억 14.38% 1년 추정 수익률
Client First Capital
Client First Capital San Diego, California AUM US$2.51억 12.91% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Stableford Capital II
Stableford Capital II Scottsdale, Arizona AUM US$2.88억 21.3% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 SHV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) 신규 포지션을 구축했어요: 3,070주, 평가액은 US$33.9만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.01% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #843위예요. 다시 보유한 종목이에요: Sowell Financial Services 측은 최근 2026년 1분기에도 SHV 포지션을 보고했어요.

Sowell Financial Services 측은 2019년 1분기에 SHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$1287만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 195개가 2026년 3분기 기준으로 SHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$33.9만 상당의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식 3,070주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 신규 편입 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF였어요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #843위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2019년 1분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$1287만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 195개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.