de Sowell Financial Services iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 339 k	Comprar	+3,070	Nuevas	+USD 338 k	0.01%	807
2026 Q2	–	Vender	-7,414	Cerradas	-USD 818 k	–	1217
2026 Q1	USD 818 k	Comprar	7,414 +123	+2%	+USD 13.6 k	0.03%	491
2025 Q4	USD 803 k	Comprar	+7,291	Nuevas	+USD 804 k	0.03%	500
2024 Q2	–	Vender	-13,291	Cerradas	-USD 1.47 M	–	560
2024 Q1	USD 1.47 M	Vender	13,291 -5,431	-29%	-USD 599 k	0.07%	284
2023 Q4	USD 2.06 M	Vender	18,722 -3,595	-16%	-USD 396 k	0.11%	203
2023 Q3	USD 2.46 M	Vender	22,317 -25,106	-53%	-USD 2.77 M	0.15%	156
2023 Q2	USD 5.24 M	Comprar	+47,423	Nuevas	+USD 5.23 M	0.29%	83
2022 Q4	–	Vender	-39,602	Cerradas	-USD 4.36 M	–	542
2022 Q3	USD 4.36 M	Comprar	+39,602	Nuevas	+USD 4.36 M	0.44%	58
2021 Q2	–	Vender	-2,300	Cerradas	-USD 254 k	–	2342
2021 Q1	USD 254 k	Vender	2,300 -329	-13%	-USD 36.4 k	0.01%	916
2020 Q4	USD 291 k	Vender	2,629 -120	-4%	-USD 13.3 k	0.01%	710
2020 Q3	USD 304 k	Vender	2,749 -113,454	-98%	-USD 12.6 M	0.02%	610
2020 Q2	USD 12.9 M	Comprar	116,203 +67,005	+136%	+USD 7.42 M	0.71%	23
2020 Q1	USD 5.46 M	Comprar	49,198 +45,134	+1,111%	+USD 5 M	0.4%	57
2019 Q4	USD 449 k	Vender	4,064 -4,034	-50%	-USD 446 k	0.03%	480
2019 Q3	USD 896 k	Comprar	+8,098	Nuevas	+USD 895 k	0.07%	272
2019 Q1	USD 317 k	Comprar	+2,869	Nuevas	+USD 317 k	0.04%	444

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

Bull Oak Capital San Diego, California AUM de USD 306 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en SHV: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en T3 2026: 3,070 acciones por un valor de USD 339 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #807 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Sowell Financial Services había reportado anteriormente una posición en SHV, tan recientemente como T1 2026.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en SHV en T1 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T2 2020. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 3,070 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 339 k.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF fue una nueva posición de Sowell Financial Services en T3 2026.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 807.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Sowell Financial Services en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T2 2020.
Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.