Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,34 mi Comprar
19.030
+168
+0,9% +US$ 39,2 mil 0,12% 179
2026
Q2 		US$ 4,28 mi Comprar
18.862
+383
+2% +US$ 85,6 mil 0,14% 158
2026
Q1 		US$ 3,9 mi Comprar
18.479
+960
+5% +US$ 208 mil 0,14% 156
2025
Q4 		US$ 3,72 mi Comprar
17.519
+902
+5% +US$ 189 mil 0,14% 149
2025
Q3 		US$ 3,43 mi Comprar
16.617
+424
+3% +US$ 85,2 mil 0,13% 165
2025
Q2 		US$ 3,16 mi Comprar
16.193
+948
+6% +US$ 177 mil 0,13% 161
2025
Q1 		US$ 2,91 mi Comprar
15.245
+78
+0,5% +US$ 15,1 mil 0,13% 160
2024
Q4 		US$ 2,9 mi Comprar
+15.167
Nova +US$ 3,01 mi 0,15% 151
2024
Q3 		– Vender
-12.372
Encerrada -US$ 2,25 mi – 563
2024
Q2 		US$ 2,25 mi Comprar
12.372
+937
+8% +US$ 171 mil 0,11% 194
2024
Q1 		US$ 2,14 mi Comprar
+11.435
Nova +US$ 2,03 mi 0,1% 221
2023
Q2 		– Vender
-2.414
Encerrada -US$ 366 mil – 686
2023
Q1 		US$ 366 mil Comprar
+2.414
Nova +US$ 365 mil 0,03% 512
2021
Q2 		– Vender
-3.205
Encerrada -US$ 479 mil – 1619
2021
Q1 		US$ 479 mil Vender
3.205
-99
-3% -US$ 13,3 mil 0,02% 651
2020
Q4 		US$ 423 mil Vender
3.304
-10.866
-77% -US$ 1,31 mi 0,02% 570
2020
Q3 		US$ 1,59 mi Vender
14.170
-388
-3% -US$ 44 mil 0,08% 213
2020
Q2 		US$ 1,58 mi Comprar
14.558
+11.054
+315% +US$ 1,17 mi 0,09% 203
2020
Q1 		US$ 337 mil Vender
3.504
-9.358
-73% -US$ 1,11 mi 0,02% 509
2019
Q4 		US$ 1,67 mi Vender
12.862
-293
-2% -US$ 36,5 mil 0,13% 179
2019
Q3 		US$ 1,57 mi Comprar
+13.155
Nova +US$ 1,54 mi 0,13% 168
2019
Q1 		US$ 1,38 mi Comprar
12.232
+4.209
+52% +US$ 462 mil 0,15% 145
2018
Q4 		US$ 811 mil Comprar
+8.023
Nova +US$ 878 mil 0,11% 192
2018
Q3 		– Vender
-33.590
Encerrada -US$ 3,81 mi – 413
2018
Q2 		US$ 3,81 mi Vender
33.590
-2.642
-7% -US$ 293 mil 0,81% 31
2018
Q1 		US$ 3,93 mi Comprar
36.232
+616
+2% +US$ 70,4 mil 0,98% 26
2017
Q4 		US$ 4,21 mi Comprar
35.616
+127
+0,4% +US$ 14,1 mil 1,03% 24
2017
Q3 		US$ 3,88 mi Vender
35.489
-717
-2% -US$ 75,9 mil 1,01% 28
2017
Q2 		US$ 3,85 mi Comprar
36.206
+4.306
+13% +US$ 449 mil 1,09% 25
2017
Q1 		US$ 3,31 mi Comprar
31.900
+3.512
+12% +US$ 365 mil 0,98% 29
2016
Q4 		US$ 2,99 mi Comprar
+28.388
Nova +US$ 2,77 mi 1% 28

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em IVE no T3 2026

Sowell Financial Services aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,89% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 39,2 mil em ações e elevando a posição para 19.030 ações, avaliadas em US$ 4,34 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 179.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então. 456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 19.030 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 4,34 mi.
  • Sowell Financial Services comprou 168 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 39,2 mil.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 0,12% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 179.
  • Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.