Sowell Financial Services
IVE-Symbol

Sowell Financial Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,28 Mio. $ Kaufen
18.862
+383
+2 % +85.551 $ 0,14 % 158
2026
Q1 		3,9 Mio. $ Kaufen
18.479
+960
+5 % +207.868 $ 0,14 % 156
2025
Q4 		3,72 Mio. $ Kaufen
17.519
+902
+5 % +189.036 $ 0,14 % 149
2025
Q3 		3,43 Mio. $ Kaufen
16.617
+424
+3 % +85.160 $ 0,13 % 165
2025
Q2 		3,16 Mio. $ Kaufen
16.193
+948
+6 % +176.589 $ 0,13 % 161
2025
Q1 		2,91 Mio. $ Kaufen
15.245
+78
+0,5 % +15.093 $ 0,13 % 160
2024
Q4 		2,9 Mio. $ Kaufen
+15.167
Neu +3,01 Mio. $ 0,15 % 151
2024
Q3 		– Verkaufen
-12.372
Geschlossen -2,25 Mio. $ – 563
2024
Q2 		2,25 Mio. $ Kaufen
12.372
+937
+8 % +170.659 $ 0,11 % 194
2024
Q1 		2,14 Mio. $ Kaufen
+11.435
Neu +2,03 Mio. $ 0,1 % 221
2023
Q2 		– Verkaufen
-2.414
Geschlossen -366.000 $ – 686
2023
Q1 		366.000 $ Kaufen
+2.414
Neu +364.791 $ 0,03 % 512
2021
Q2 		– Verkaufen
-3.205
Geschlossen -479.000 $ – 1619
2021
Q1 		479.000 $ Verkaufen
3.205
-99
-3 % -13.329 $ 0,02 % 651
2020
Q4 		423.000 $ Verkaufen
3.304
-10.866
-77 % -1,31 Mio. $ 0,02 % 570
2020
Q3 		1,59 Mio. $ Verkaufen
14.170
-388
-3 % -43.969 $ 0,08 % 213
2020
Q2 		1,58 Mio. $ Kaufen
14.558
+11.054
+315 % +1,17 Mio. $ 0,09 % 203
2020
Q1 		337.000 $ Verkaufen
3.504
-9.358
-73 % -1,11 Mio. $ 0,02 % 509
2019
Q4 		1,67 Mio. $ Verkaufen
12.862
-293
-2 % -36.458 $ 0,13 % 179
2019
Q3 		1,57 Mio. $ Kaufen
+13.155
Neu +1,54 Mio. $ 0,13 % 168
2019
Q1 		1,38 Mio. $ Kaufen
12.232
+4.209
+52 % +462.186 $ 0,15 % 145
2018
Q4 		811.000 $ Kaufen
+8.023
Neu +877.695 $ 0,11 % 192
2018
Q3 		– Verkaufen
-33.590
Geschlossen -3,81 Mio. $ – 413
2018
Q2 		3,81 Mio. $ Verkaufen
33.590
-2.642
-7 % -292.742 $ 0,81 % 31
2018
Q1 		3,93 Mio. $ Kaufen
36.232
+616
+2 % +70.395 $ 0,98 % 26
2017
Q4 		4,21 Mio. $ Kaufen
35.616
+127
+0,4 % +14.071 $ 1,03 % 24
2017
Q3 		3,88 Mio. $ Verkaufen
35.489
-717
-2 % -75.905 $ 1,01 % 28
2017
Q2 		3,85 Mio. $ Kaufen
36.206
+4.306
+13 % +448.592 $ 1,09 % 25
2017
Q1 		3,31 Mio. $ Kaufen
31.900
+3.512
+12 % +364.886 $ 0,98 % 29
2016
Q4 		2,99 Mio. $ Kaufen
+28.388
Neu +2,77 Mio. $ 1 % 28

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Sowell Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 85.551 $ und erhöhte die Position damit auf 18.862 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #158.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 18.862 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,28 Mio. $.
  • Sowell Financial Services kaufte im Q2 2026 383 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 85.551 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 158.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .