Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.34 M Comprar
19,030
+168
+0.9% +USD 39.2 k 0.12% 179
2026
Q2 		USD 4.28 M Comprar
18,862
+383
+2% +USD 85.6 k 0.14% 158
2026
Q1 		USD 3.9 M Comprar
18,479
+960
+5% +USD 208 k 0.14% 156
2025
Q4 		USD 3.72 M Comprar
17,519
+902
+5% +USD 189 k 0.14% 149
2025
Q3 		USD 3.43 M Comprar
16,617
+424
+3% +USD 85.2 k 0.13% 165
2025
Q2 		USD 3.16 M Comprar
16,193
+948
+6% +USD 177 k 0.13% 161
2025
Q1 		USD 2.91 M Comprar
15,245
+78
+0.5% +USD 15.1 k 0.13% 160
2024
Q4 		USD 2.9 M Comprar
+15,167
Nuevas +USD 3.01 M 0.15% 151
2024
Q3 		– Vender
-12,372
Cerradas -USD 2.25 M – 563
2024
Q2 		USD 2.25 M Comprar
12,372
+937
+8% +USD 171 k 0.11% 194
2024
Q1 		USD 2.14 M Comprar
+11,435
Nuevas +USD 2.03 M 0.1% 221
2023
Q2 		– Vender
-2,414
Cerradas -USD 366 k – 686
2023
Q1 		USD 366 k Comprar
+2,414
Nuevas +USD 365 k 0.03% 512
2021
Q2 		– Vender
-3,205
Cerradas -USD 479 k – 1619
2021
Q1 		USD 479 k Vender
3,205
-99
-3% -USD 13.3 k 0.02% 651
2020
Q4 		USD 423 k Vender
3,304
-10,866
-77% -USD 1.31 M 0.02% 570
2020
Q3 		USD 1.59 M Vender
14,170
-388
-3% -USD 44 k 0.08% 213
2020
Q2 		USD 1.58 M Comprar
14,558
+11,054
+315% +USD 1.17 M 0.09% 203
2020
Q1 		USD 337 k Vender
3,504
-9,358
-73% -USD 1.11 M 0.02% 509
2019
Q4 		USD 1.67 M Vender
12,862
-293
-2% -USD 36.5 k 0.13% 179
2019
Q3 		USD 1.57 M Comprar
+13,155
Nuevas +USD 1.54 M 0.13% 168
2019
Q1 		USD 1.38 M Comprar
12,232
+4,209
+52% +USD 462 k 0.15% 145
2018
Q4 		USD 811 k Comprar
+8,023
Nuevas +USD 878 k 0.11% 192
2018
Q3 		– Vender
-33,590
Cerradas -USD 3.81 M – 413
2018
Q2 		USD 3.81 M Vender
33,590
-2,642
-7% -USD 293 k 0.81% 31
2018
Q1 		USD 3.93 M Comprar
36,232
+616
+2% +USD 70.4 k 0.98% 26
2017
Q4 		USD 4.21 M Comprar
35,616
+127
+0.4% +USD 14.1 k 1.03% 24
2017
Q3 		USD 3.88 M Vender
35,489
-717
-2% -USD 75.9 k 1.01% 28
2017
Q2 		USD 3.85 M Comprar
36,206
+4,306
+13% +USD 449 k 1.09% 25
2017
Q1 		USD 3.31 M Comprar
31,900
+3,512
+12% +USD 365 k 0.98% 29
2016
Q4 		USD 2.99 M Comprar
+28,388
Nuevas +USD 2.77 M 1% 28

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en IVE: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.89% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 39.2 k y elevar la posición a 19,030 acciones con un valor de USD 4.34 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #179.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 19,030 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 4.34 M.
  • Sowell Financial Services compró 168 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 39.2 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.12% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 179.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.