Sowell Financial Servicesの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $434万 | 買う |
19,030
+168
| +0.9% | +$3.92万 | 0.12% | 179 |
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2026
Q2 | $428万 | 買う |
18,862
+383
| +2% | +$8.56万 | 0.14% | 158 |
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2026
Q1 | $390万 | 買う |
18,479
+960
| +5% | +$20.8万 | 0.14% | 156 |
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2025
Q4 | $372万 | 買う |
17,519
+902
| +5% | +$18.9万 | 0.14% | 149 |
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2025
Q3 | $343万 | 買う |
16,617
+424
| +3% | +$8.52万 | 0.13% | 165 |
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2025
Q2 | $316万 | 買う |
16,193
+948
| +6% | +$17.7万 | 0.13% | 161 |
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2025
Q1 | $291万 | 買う |
15,245
+78
| +0.5% | +$1.51万 | 0.13% | 160 |
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2024
Q4 | $290万 | 買う |
+15,167
| 新規 | +$301万 | 0.15% | 151 |
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2024
Q3 | – | 売却 |
-12,372
| 解消 | -$225万 | – | 563 |
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2024
Q2 | $225万 | 買う |
12,372
+937
| +8% | +$17.1万 | 0.11% | 194 |
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2024
Q1 | $214万 | 買う |
+11,435
| 新規 | +$203万 | 0.1% | 221 |
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2023
Q2 | – | 売却 |
-2,414
| 解消 | -$36.6万 | – | 686 |
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2023
Q1 | $36.6万 | 買う |
+2,414
| 新規 | +$36.5万 | 0.03% | 512 |
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2021
Q2 | – | 売却 |
-3,205
| 解消 | -$47.9万 | – | 1619 |
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2021
Q1 | $47.9万 | 売却 |
3,205
-99
| -3% | -$1.33万 | 0.02% | 651 |
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2020
Q4 | $42.3万 | 売却 |
3,304
-10,866
| -77% | -$131万 | 0.02% | 570 |
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2020
Q3 | $159万 | 売却 |
14,170
-388
| -3% | -$4.4万 | 0.08% | 213 |
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2020
Q2 | $158万 | 買う |
14,558
+11,054
| +315% | +$117万 | 0.09% | 203 |
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2020
Q1 | $33.7万 | 売却 |
3,504
-9,358
| -73% | -$111万 | 0.02% | 509 |
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2019
Q4 | $167万 | 売却 |
12,862
-293
| -2% | -$3.65万 | 0.13% | 179 |
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2019
Q3 | $157万 | 買う |
+13,155
| 新規 | +$154万 | 0.13% | 168 |
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2019
Q1 | $138万 | 買う |
12,232
+4,209
| +52% | +$46.2万 | 0.15% | 145 |
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2018
Q4 | $81.1万 | 買う |
+8,023
| 新規 | +$87.8万 | 0.11% | 192 |
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2018
Q3 | – | 売却 |
-33,590
| 解消 | -$381万 | – | 413 |
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2018
Q2 | $381万 | 売却 |
33,590
-2,642
| -7% | -$29.3万 | 0.81% | 31 |
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2018
Q1 | $393万 | 買う |
36,232
+616
| +2% | +$7.04万 | 0.98% | 26 |
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2017
Q4 | $421万 | 買う |
35,616
+127
| +0.4% | +$1.41万 | 1.03% | 24 |
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2017
Q3 | $388万 | 売却 |
35,489
-717
| -2% | -$7.59万 | 1.01% | 28 |
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2017
Q2 | $385万 | 買う |
36,206
+4,306
| +13% | +$44.9万 | 1.09% | 25 |
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2017
Q1 | $331万 | 買う |
31,900
+3,512
| +12% | +$36.5万 | 0.98% | 29 |
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2016
Q4 | $299万 | 買う |
+28,388
| 新規 | +$277万 | 1% | 28 |
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IVEを保有するその他のファンド
Sowell Financial ServicesのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Sowell Financial ServicesはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を0.89%増やしました。推定$3.92万相当を買い増し、保有株数は合計19,030株、評価額は$434万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #179 です。
Sowell Financial Servicesは2016年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する456本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを19,030株保有しており、その評価額は$434万でした。
- Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFを168株購入しました。推定購入額は$3.92万です。
- 2026年第3四半期に、Sowell Financial Servicesのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第179位でした。
- Sowell Financial Servicesは2016年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する456のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のSowell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。