de Sowell Financial Services WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação DTD Atividade dos fundos em DTD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-14.659	Encerrada	-US$ 1,12 mi	–	527
2024 Q3	US$ 1,12 mi	Comprar	14.659 +78	+0,5%	+US$ 5,74 mil	0,05%	324
2024 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	14.581 -782	-5%	-US$ 54,4 mil	0,05%	325
2024 Q1	US$ 1,09 mi	Comprar	+15.363	Nova	+US$ 1,03 mi	0,05%	331
2022 Q1	–	Vender	-18.733	Encerrada	-US$ 1,21 mi	–	236
2021 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	+18.733	Nova	+US$ 1,17 mi	0,07%	296
2021 Q2	–	Vender	-1.544	Encerrada	-US$ 92 mil	–	1098
2021 Q1	US$ 92 mil	Manter	1.544	–	–	﹤0,01%	1402
2020 Q4	US$ 81 mil	Comprar	1.544 +676	+78%	+US$ 33,7 mil	﹤0,01%	1228
2020 Q3	US$ 41 mil	Manter	868	–	–	﹤0,01%	1284
2020 Q2	US$ 39 mil	Manter	868	–	–	﹤0,01%	1243
2020 Q1	US$ 34 mil	Comprar	+868	Nova	+US$ 42,1 mil	﹤0,01%	1181
2018 Q4	–	Vender	-98.528	Encerrada	-US$ 1,7 mi	–	475
2018 Q3	US$ 1,7 mi	Comprar	+98.528	Nova	+US$ 4,67 mi	0,25%	79

Outros fundos que detêm DTD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

626 Financial Portage, Michigan AUM de US$ 261 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 365 mi 8,68% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de US$ 416 mi 12,58% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em DTD no T4 2024

Sowell Financial Services encerrou sua posição em WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) no T4 2024, vendendo 14.659 ações — uma venda estimada em US$ 1,12 mi.

Sowell Financial Services reportou uma posição em DTD pela primeira vez em T3 2018 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T3 2018. 198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DTD no fechamento de T4 2024.

Sowell Financial Services informou que não tinha mais posição em WisdomTree US Total Dividend Fund no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Sowell Financial Services vendeu 14.659 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund em T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,12 mi.
Sowell Financial Services reportou uma posição em WisdomTree US Total Dividend Fund pela primeira vez em T3 2018 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de WisdomTree US Total Dividend Fund de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T3 2018.
198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Total Dividend Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.