de Sowell Financial Services WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción DTD Actividad de fondos de DTD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-14,659	Cerradas	-USD 1.12 M	–	527
2024 Q3	USD 1.12 M	Comprar	14,659 +78	+0.5%	+USD 5.74 k	0.05%	324
2024 Q2	USD 1.03 M	Vender	14,581 -782	-5%	-USD 54.4 k	0.05%	325
2024 Q1	USD 1.09 M	Comprar	+15,363	Nuevas	+USD 1.03 M	0.05%	331
2022 Q1	–	Vender	-18,733	Cerradas	-USD 1.21 M	–	236
2021 Q4	USD 1.21 M	Comprar	+18,733	Nuevas	+USD 1.17 M	0.07%	296
2021 Q2	–	Vender	-1,544	Cerradas	-USD 92 k	–	1098
2021 Q1	USD 92 k	Mantener	1,544	–	–	﹤0.01%	1402
2020 Q4	USD 81 k	Comprar	1,544 +676	+78%	+USD 33.7 k	﹤0.01%	1228
2020 Q3	USD 41 k	Mantener	868	–	–	﹤0.01%	1284
2020 Q2	USD 39 k	Mantener	868	–	–	﹤0.01%	1243
2020 Q1	USD 34 k	Comprar	+868	Nuevas	+USD 42.1 k	﹤0.01%	1181
2018 Q4	–	Vender	-98,528	Cerradas	-USD 1.7 M	–	475
2018 Q3	USD 1.7 M	Comprar	+98,528	Nuevas	+USD 4.67 M	0.25%	79

Otros fondos que tienen DTD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

626 Financial Portage, Michigan AUM de USD 261 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 365 M 8.68% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de USD 416 M 12.58% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en DTD: resumen de T4 2024

Sowell Financial Services cerró por completo su posición en WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) en T4 2024, liquidando una posición de 14,659 acciones por un valor estimado de USD 1.12 M.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en DTD en T3 2018 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T3 2018. Al cierre de T4 2024, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DTD.

Sowell Financial Services reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sowell Financial Services vendió 14,659 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.12 M.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund en T3 2018 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Sowell Financial Services en WisdomTree US Total Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T3 2018.
Al cierre de T4 2024, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Total Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.