Sowell Financial Servicess WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-14.659	Geschlossen	-1,12 Mio. $	–	527
2024 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	14.659 +78	+0,5 %	+5.741 $	0,05 %	324
2024 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	14.581 -782	-5 %	-54.411 $	0,05 %	325
2024 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	+15.363	Neu	+1,03 Mio. $	0,05 %	331
2022 Q1	–	Verkaufen	-18.733	Geschlossen	-1,21 Mio. $	–	236
2021 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+18.733	Neu	+1,17 Mio. $	0,07 %	296
2021 Q2	–	Verkaufen	-1.544	Geschlossen	-92.000 $	–	1098
2021 Q1	92.000 $	Halten	1.544	–	–	﹤0,01 %	1402
2020 Q4	81.000 $	Kaufen	1.544 +676	+78 %	+33.695 $	﹤0,01 %	1228
2020 Q3	41.000 $	Halten	868	–	–	﹤0,01 %	1284
2020 Q2	39.000 $	Halten	868	–	–	﹤0,01 %	1243
2020 Q1	34.000 $	Kaufen	+868	Neu	+42.068 $	﹤0,01 %	1181
2018 Q4	–	Verkaufen	-98.528	Geschlossen	-1,7 Mio. $	–	475
2018 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	+98.528	Neu	+4,67 Mio. $	0,25 %	79

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

626 Financial Portage, Michigan 261 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire 365 Mio. $ AUM 8,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 416 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Sowell Financial Services: Q4 2024 im Rückblick

Sowell Financial Services hat die Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 14.659 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,12 Mio. $.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in DTD und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Sowell Financial Services meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sowell Financial Services verkaufte 14.659 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q4 2024 im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q3 2018 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .