de Source Financial Advisors State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,48 mi	Vender	56.462 -5.092	-8%	-US$ 131 mil	0,44%	31
2024 Q2	US$ 1,54 mi	Vender	61.554 -2.172	-3%	-US$ 54,1 mil	0,47%	31
2024 Q1	US$ 1,61 mi	Vender	63.726 -38.955	-38%	-US$ 985 mil	0,49%	31
2023 Q4	US$ 2,63 mi	Vender	102.681 -2.131	-2%	-US$ 52,4 mil	0,82%	27
2023 Q3	US$ 2,55 mi	Vender	104.812 -14.569	-12%	-US$ 363 mil	0,86%	29
2023 Q2	US$ 3,03 mi	Comprar	119.381 +30.924	+35%	+US$ 791 mil	0,99%	21
2023 Q1	US$ 2,28 mi	Vender	88.457 -1.655	-2%	-US$ 42,3 mil	0,76%	25
2022 Q4	US$ 2,26 mi	Vender	90.112 -43.702	-33%	-US$ 1,09 mi	0,85%	27
2022 Q3	US$ 3,34 mi	Vender	133.814 -14.647	-10%	-US$ 384 mil	1,32%	18
2022 Q2	US$ 3,91 mi	Vender	148.461 -2.848	-2%	-US$ 75,9 mil	1,53%	19
2022 Q1	US$ 4,2 mi	Vender	151.309 -8.398	-5%	-US$ 240 mil	1,24%	21
2021 Q4	US$ 4,73 mi	Vender	159.707 -5.774	-3%	-US$ 172 mil	1,28%	20
2021 Q3	US$ 4,94 mi	Comprar	165.481 +692	+0,4%	+US$ 20,9 mil	1,28%	20
2021 Q2	US$ 4,94 mi	Comprar	164.789 +58.803	+55%	+US$ 1,75 mi	1,27%	20
2021 Q1	US$ 3,14 mi	Comprar	105.986 +2.917	+3%	+US$ 88 mil	0,84%	26
2020 Q4	US$ 3,17 mi	Comprar	+103.069	Nova	+US$ 3,17 mi	0,86%	26

Outros fundos que detêm SPAB

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em SPAB no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) em 8,3% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 131 mil e ficando com 56.462 ações avaliadas em US$ 1,48 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,94 mi em T2 2021. 463 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 56.462 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,48 mi.
Source Financial Advisors vendeu 5.092 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 131 mil.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representou 0,44% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 31.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 4,94 mi em T2 2021.
463 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.