de Source Financial Advisors State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.48 M	Vender	56,462 -5,092	-8%	-USD 131 k	0.44%	31
2024 Q2	USD 1.54 M	Vender	61,554 -2,172	-3%	-USD 54.1 k	0.47%	31
2024 Q1	USD 1.61 M	Vender	63,726 -38,955	-38%	-USD 985 k	0.49%	31
2023 Q4	USD 2.63 M	Vender	102,681 -2,131	-2%	-USD 52.4 k	0.82%	27
2023 Q3	USD 2.55 M	Vender	104,812 -14,569	-12%	-USD 363 k	0.86%	29
2023 Q2	USD 3.03 M	Comprar	119,381 +30,924	+35%	+USD 791 k	0.99%	21
2023 Q1	USD 2.28 M	Vender	88,457 -1,655	-2%	-USD 42.3 k	0.76%	25
2022 Q4	USD 2.26 M	Vender	90,112 -43,702	-33%	-USD 1.09 M	0.85%	27
2022 Q3	USD 3.34 M	Vender	133,814 -14,647	-10%	-USD 384 k	1.32%	18
2022 Q2	USD 3.91 M	Vender	148,461 -2,848	-2%	-USD 75.9 k	1.53%	19
2022 Q1	USD 4.2 M	Vender	151,309 -8,398	-5%	-USD 240 k	1.24%	21
2021 Q4	USD 4.73 M	Vender	159,707 -5,774	-3%	-USD 172 k	1.28%	20
2021 Q3	USD 4.94 M	Comprar	165,481 +692	+0.4%	+USD 20.9 k	1.28%	20
2021 Q2	USD 4.94 M	Comprar	164,789 +58,803	+55%	+USD 1.75 M	1.27%	20
2021 Q1	USD 3.14 M	Comprar	105,986 +2,917	+3%	+USD 88 k	0.84%	26
2020 Q4	USD 3.17 M	Comprar	+103,069	Nuevas	+USD 3.17 M	0.86%	26

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en SPAB: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 8.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 131 k, y conservó 56,462 acciones valuadas en USD 1.48 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.94 M en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 463 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 56,462 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.48 M.
Source Financial Advisors vendió 5,092 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 131 k.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 0.44% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 31.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Source Financial Advisors en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.94 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2024, 463 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.